淺田同意陳南翔派遣鄭靈光打入抗日劇團...的計劃,並馬上付諸行動。鄭靈光找到陳有生家,自稱要投奔八路,探聽出抗日劇團往南鄉而去。情報傳到,淺田命令陳南翔突擊南鄉,企圖消滅八路劇團幹部,收編其演員。災荒年月糧食缺乏,皇天劇團為爭奪觀眾靠發窩頭吸引乞丐看戲……鄭靈光找到抗日劇團,要求加入八路軍,李天北、郝丹丹證明此人幼年學戲,小有名氣,劉軍生同意接收鄭靈光。青雲寨人馬得知抗日劇團當天在南鄉演出,杜春紅女扮男裝帶人大搖大擺進村看戲。杜春紅應邀點了李天北的拿手戲,並揚言散戲後接李天北回山寨,劉軍生給她講解八路軍的紀律……陳南翔率領特工隊在路上風馳電掣,向南鄉步步迫近……仇敵迫近南鄉,被青雲寨預伏,的崗哨發明。劉軍生命令疏散群眾,並聽杜春紅-的建議決定劇團轉移到青雲寨。李天北自報奮勇作掩護,劉軍生說他無戰鬥經驗,讓他帶劇團走自己掩護,杜春紅說難道我還缺少戰鬥經驗?