鄭衝心裏不痛快去酒館喝酒,他要酒被店老板拒絕,封萍進去要了酒和他喝。羅家烈拿著日本駐華武官磯穀廉介-的信交給馮天魁看,還要過幾天來四川訪問他,馮天魁不盤算回信。鄭衝告訴封萍說是馮天魁的大炮炸了自己父母,她這才知道他借酒消愁...的原因。王如煙和春妮跟著封萍去了蓮花湖,鄭衝發明沈虹在監視她們。馮天魁聽說康兆民到永州後在福滿樓請他吃飯,康兆民向鄭衝問起了馮天魁的反響。沈虹和封萍盤算查落發裏的日本特務,她們推測是王如煙和春妮其中一人。康兆民看出鄭衝不像在重慶那樣堅決,聽完馮天魁-的邀請後康兆民堅持前往。王如煙和春妮在馮天魁麵前告幾名士兵的狀,馮天魁放了他們,他要的就是他們這份豪情,王如煙和春妮被綁起來送到福滿樓。封萍清楚沈虹是劉湘派來的,她們也一起去了福滿樓。馮天魁從沈虹和封萍那裏看也她們走到一起,沈虹見沈虹拿出字條後清楚有日本人監視著。康兆民到後福滿樓後隻見到封萍和沈虹,還拿出了背子麵料,馮天魁拿出字條交給康兆民看,他想請她查清日本間諜,王中煙和春妮被帶上去,鄭衝接完賀國光的電話後趕往福滿樓。馮天魁準備在王如煙和春妮之前殺一個人,康兆民知道自己上當了,馮天魁將羅家烈將王如煙和春妮都殺了,康兆民隻好對於娶新姨太的事情鬆口並替她們求情。鄭衝到福滿樓將賀國光的話告訴了康兆民,馮天魁知道兩廣叛亂之事,康兆民借機離開。阪垣和磯穀會麵商量川軍、滇軍和黔軍之事,阪垣認變馮天魁的軍隊不勝一擊,他身邊布置...的臥底是磯穀的手下。阪垣明白他-的心意。