磯穀明白馮天魁已經識破他...的計謀,他讓兩人分別將膠卷藏好,如果事情敗事就到第二聯絡站聯係。賀國光不讓馮天魁動磯穀,其他兩個人可以隨意處理,馮天魁也沒想到賀國光會協助,他隻想搶回那些膠卷,馮天魁將情況彙報給劉湘並讓羅家烈帶兵去成都。司機老王頭將馮天魁要去成都...的消息告訴了吳媽,春妮稱她也想去成都,她得知逃虹早已開車去了成都。劉湘對於馮天魁會見日本人表現生氣,他不想接馮天魁的電話,沈虹來到劉湘府中說明事情緣由。封萍想和馮天魁一起去成都,但她身上有傷,鄭衝準許照顧她。沈虹建議劉湘治亂,她認為川軍有需要出川抗日,還要傾盡全力。馮天魁沒有想到沈虹悄悄達到成都替他掃清了障礙,她的話影響了劉湘,為他以後抗日的決心打下了堅實-的基礎。鐃國華早已派人在大川飯鋪等待,磯穀等人到後一群妓女突然將那渡邊和深川拉走,他要和馮天魁鬥智鬥勇。磯穀命人掛出領事館,的準備處牌子,馮天魁明白那些妓女是有人有意布置...的。成都的照相館被嚴密監視,劉湘聽說日本人掛出領事館招牌後很生氣,磯穀要逼劉湘來見。馮天魁準備拋出誘餌,渡邊在暗室中洗照片,羅家烈帶人趕到,渡邊倉忙逃走,羅家烈識破了他們的陰謀。封萍看完照片後感覺少了一部門,劉湘又派他們繼續抓捕,深川和渡邊殺了老鴇逃走。馮天魁派鄭衝去大川飯鋪見磯穀,他自稱鄭二重,還說劉湘信奉神教,正在閉關。磯穀準許了鄭衝並上了他的汽車,到後封萍黑暗拍下了磯穀跪拜關公之像,馮天魁突然從關公像後湧現,磯穀跪下拜會馮天魁也被拍下,還說要見報,這是以其人之道還治其人之身。磯穀想和馮天魁做交換。