馮天魁的話讓眾人不知道該如何回答，蔣介石坐在幕後聽。馮天魁稱從來沒接到了閻錫山的電報，黃紹竑稱他可以證明，他還向馮天魁和川軍報歉。黃紹竑說出了馬家坡之戰-的真相，賀國光宣布了這次戰鬥的失利和川軍沒有關係，還對他進行了表揚。賀國光通知眾人說蔣介石要麵見川軍，馮天魁對黃紹竑的站出來表現感謝。封萍和鄭衝到漢口後知道馮天魁沒事了，馮天魁知道日軍是他們見過最強大-的仇敵，需要的時候要采取遊擊戰。饒國華的六十五師要沿長江東下，馮天魁和他告辭。從固安突圍的一二二旅隻剩下一千三百多人，他們是打-的最苦但待遇又是最不公正的。馮天魁準備帶著士兵去加入淞滬會戰，他讓鄭衝將珠寶變賣後給士兵們置辦棉衣和物資。淞滬會戰在激戰三個月後，日軍大批增兵，並在杭州灣上岸，使戰局產生急劇直下...的變更。國民政府宣布放棄上海，戰火開始燒向首都南京，最慘烈的南京守衛戰拉開了序幕。饒國華的軍隊達到安徽青陽，軍部命他們趕往廣德，馮天魁，的軍隊也在調動之中。馮天魁，的任務是守住宣城，日軍從三個方向進攻南京，他們一路燒殺搶掠。中島派出先遣隊去攻打廣德，他們發明船藏在蘆葦蕩中，村裏的老庶民被全部殺死。饒國華決定親自去泗安指揮戰鬥，走之前他做出了布置，馮天魁和他通話後雙方了解了戰況，馮天魁知道饒國華遇到了和他們剛到山西一樣，的情況。馮天魁布置鄭衝帶小分隊去執行炸毀仇敵軍火庫的任務，中島派飛機給馮天魁軍隊的上天投了勸降信，馮天魁直接撕去。中島的軍隊在泗安是寸步難行，他對軍力重新做出布置，饒國華親臨前線指揮戰鬥，當他知道劉汝齋棄守廣德後很生氣。羅家烈收到了廣德失守...的消息，馮天魁知道饒國華陷入重圍，他要想方法將饒國華救出來。鄭衝帶著小分隊去了日軍在洑東的軍火庫，他們準備打那輛汽油車的主意，李山開著裝有汽油桶的汽車衝向日軍軍火庫，鄭衝在關鍵時刻開槍射向汽車，洑東的軍火庫爆炸。日軍派出重兵包抄了饒國華部，饒國華決意為國盡忠並讓人發電報給馮天魁。