晚上，周恩來的轎車內。周恩來告訴閻寶航，根據獲得的情報，日本東條內閣派出的特使來棲三郎達到華盛頓以後，馬上受到了美國總統羅斯福的接見。日美之間已經接近殺青一個所謂的《戰時過渡協議》。美國無非是想借此拖延正麵開戰時間，因為日本人南進太平洋，的野心已經昭然若揭了。閻寶航分析，若日本和美國殺青協議，中國肯定會成為美日雙方的籌碼，但並沒關係，因為一旦美日開戰，協議自己毫無價值。如果太平洋戰爭爆發，中國戰場格局將產生巨變，我黨我軍的戰略也會隨之調劑，抗日統一戰線也會產生變更。周恩來同意閻寶航分析，要求閻寶航緊密關注此類情報，尤其是日本的動向。閻寶航表現一定盡力而為。周恩來順便提醒，軍統最近好像十分關注你的情況，要多加小心。閻寶航表現已經知曉，並說可能是戴笠私下搞的一次行動，情勢比擬微妙，自己會與之周旋。陶祖佑住處，譚文強告知，自己尋找閻寶航證據一無所獲，此人貌似大大咧咧，實際上卻處處點水不漏。陶祖佑點撥，是人總會有弱點，譚文強現在需要找到閻寶航弱點。譚文強說閻寶航左右逢源，進退自如，幾乎沒有可以利用，的弱點。陶祖佑卻陰險地一笑，告訴譚文強，閻寶航-的樂善好施就是一個值得利用的弱點。譚文強頓悟。陶祖佑告誡，如果實施你的想法，必需參軍統外找人，戴笠耳目眾多，找軍統內的人恐怕無法通過戴笠那一關。嘉陵飯鋪，房間內的盧林聽見外麵史密斯在敲門，盧林情緒不高，推說自己已經睡了。史密斯執著地敲門，盧林不耐煩地開門，卻發明史密斯是提著行李來告辭，史密斯說重慶已經不平安，這兒的錢也欠好掙，自己決定回美國了。日間，一所大學的行政辦公樓裏，幾個男生扭住陳非走向校長室，後麵跟了一群怒罵流氓、無賴之類的女生。男生們拳打腳踢地將陳非推進校長室。學生們七嘴八舌地向校長等人告狀，說陳非多次在校內各地對女生耍流氓。一個教師將學生們勸走了。學生們離去後，興高采烈...的樣子。校長和那個教師開始詢問陳非到底怎麼回事。陳非殫智盡力爭辯，否認自己耍流氓。最後不得不亮出真實身份，說自己奉命在學校監視進步學生...的。校長盛怒，叱責陳非，無論配景是什麼，不管是流氓和特務都不克不及在校園內滋事。此時，譚文強來到，亮出警察證件，聲稱自己是警察局的，陳非多處犯案，正捉拿他，遂將陳非帶走了。轎車上，譚文強大罵陳非愚蠢透頂，竟會落入此種境地。陳非恭順地感謝譚文強拯救。譚文強告知，讓其去幹一件秘密事情，不讓再出任何錯誤。陳非積極從命。江邊...的碼頭，閻寶航和徐仲航告辭，吩咐其離開重慶後要注意身體和平安。徐仲航千恩萬謝。客輪離岸，閻寶航向漸行漸遠的徐仲航揮手告辭。嘉陵飯鋪一樓，梁棟和盧林見麵。盧林告訴梁棟，自己想了很久，梁棟的說法也許是對的，那天萬人坑...的事情對自己觸動很大，才發明原來自己還是一個中國人。梁棟乘隙含蓄披露自己，的感情。盧林卻說自己理解梁棟的感情，但那更多的不外是梁棟對姐姐的一種懷念，雖然感激，但不克不及混淆。梁棟有些失望，問她難道你把自己約來就是為了說這個？難道你還是和那個美國人搞在一起？盧林告知與這無關，並且史密斯已經回國和老婆團聚去了。盧林說史密斯在軍統訓練特工破譯日本人密碼的工作已經完成，你們的人已經掌握了技術，據說已經自力破譯了許多高密級電報。同時強調史密斯和自己都不外逢場作戲罷了。梁棟對關於史密斯和密碼破譯的情況顯得相當關注，雖然他已經盡力做到了不動聲色。閻家的早上，高素從樓上下來，已經做好早飯-的李秀清笑容滿麵地招呼高素快來吃早飯了。高素卻發明陳非正蹲在門檻處喝著一大碗稀飯。李秀清解釋說，陳非一早就在大門外睡覺，看他是個難民，自己便叫進來給他一些吃-的，吃完就讓他走。高素簡單詢問過陳非的經曆後，便好心地決定讓陳非臨時留下。李秀清注意到陳非眼神裏-的鬼祟，但也沒說什麼。這個時候露露咖啡館裏相當冷清。譚文強告訴陶祖佑，陳非已經勝利進入閻家。同時表現自己也不克不及守株待兔。經過對那個南岸房東的繼續審問，得知閻寶航...的女兒閻明詩也去過那裏，閻明詩曾經去過延安，肯定和共產黨有染，並說自己已經派人在美術學校進行監視，爭取從閻明詩身上有所收獲。閻家，李正文向閻寶航申報，在家的難民中，陳非和李秀清都十分可疑。閻寶航詢問證據，李正文卻難以提供，表現僅僅是直覺，但一定不會有錯。並且昨天李秀清還在向高素探聽徐仲航的去向。閻寶航思考之後說，就算是特務，在自己家也無所作為。不外，小心慎重起見，閻寶航要求向紅岩村發出信息，讓他們近期絕弗成勝數再抵家裏來。一小教堂內，賀建群關切詢問閻寶航產生什麼情況。閻寶航告知家中可能有小特務混進來，問題不大，但紅岩村-的人千萬不克不及再來。賀建群轉告，已經參軍統內得知，軍統負責破譯密電的機構“特種技術研究室”，已經破譯了許多日本人的密電，周恩來曾經講過，要緊密關注日軍動向，要想方法弄到那些破譯的密電內容。閻寶航說，自己也已經有了類似推斷，並已經發明在“特種技術研究室”有能夠協助的人，估量不會有太大問題。閻家，陳非鬼祟地試圖接近二樓閻寶航的房間前，卻被黑暗...的李秀清發明。李秀清阻止他，並強調這是高素定下的規矩。陳非悻悻然隻好作罷。這天，閻寶航下班坐汽車回家。途經一家小飯店時，不測發明李秀清和其時跟她一起來閻家的一個男人正在一起吃飯。當然李秀清和那個男人都沒有注意到從窗外經過的閻寶航乘坐-的汽車。