美國特使來到重慶了。這天晚上正在林園舉行歡迎美國總統特使居裏的酒會。蔣介石和宋美齡對居裏極為熱誠。英國卡爾大使尋機把居裏拉到一旁，邀請他抽閑到英國使館茶敘。居裏叫苦說中國政府把日程布置太很緊，有些為難。卡爾暗示這次茶敘也許會對居裏在重慶...的使命有所讚助，並且非常重要，要居裏務必設法來一趟。居裏從中讀懂了卡爾的暗示。酒會進行中間，閻寶航見到了宋美齡。宋美齡熱情地問閻寶航，怎麼許久都不見他介入社交活動了。閻寶航半開玩笑地說，因為蔣委員長把自己列為“弗成勝數重用”之人，所以不敢四處露麵。宋美齡急忙撫慰，說那是傳說，自己對閻寶航的看法從來都是正麵的。梁鴻鈞來到，閻寶航在宋美齡和梁鴻鈞之間寒暄。之後，閻寶航把梁鴻鈞拉到一邊閑聊，梁鴻鈞黑暗拿出自己擬定的居裏在重慶，的日程表給閻寶航看，指出他在這份日程布置上煞費苦心，並已經巧妙地給閻寶航留下了所希望的空間，並問此事閻寶航到底是為誰協助。閻寶航說，自己和朋友們在和美國人做生意，能見到總統特使當然是最好-的一種交往。梁鴻鈞便不再深究。這天，梁棟在街上奉命跟蹤劉國平，劉國平發明被跟蹤，試圖解脫，但卻始終沒能勝利，隻能與等待在預定所在的徐仲航擦肩而過，放棄了接頭。徐仲航不明就裏，也隻好放棄，前往第二接頭所在。梁棟跟蹤劉國平，劉國平正在城內兜圈子，突然，空襲警報響起，日機來襲。路上行人紛紛四散回避。日機飛臨重慶上空，爆炸聲中梁棟和劉國平一同回避到路邊。此時一個嚇呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。眼看日機俯衝而下，正躲在馬路另一邊，的盧波和沈慧也看見了這一幕。沈慧突然起身跑過去，將小女孩抱起，將其抱回了馬路邊，躲過了日機-的瘋狂掃射。徐仲航來到第二接頭所在，還是沒有看見劉國平...的身影。轟炸中，他也隻好回避，離開。梁棟看見沈慧搶救小女孩的經過，同時也看見了在驚訝之中高聲呼喊的盧波。梁棟回頭看時，此時劉國平卻已經石沉大海。梁棟這才來到回避轟炸的盧波身邊。盧波介紹梁棟和沈慧認識，沈慧才知道盧波和梁棟之間-的戀人關係。劉國平回到茶肆，向閻寶航和李正文彙報自己再次被特務跟蹤，所以放棄了和徐仲航...的接頭計劃。閻寶航考慮之後，讓劉國平臨時在一個平安處所回避，不要再介入任何地下活動。次日下午，在梁鴻鈞陪同下，特使居裏被布置去視察在長江上停泊的美軍軍艦“圖圖拉號”，因為在前一天的日機轟炸中，“圖圖拉號”險些被炸彈擊中。車至中途，居裏突然要求改變計劃，要前往英國大使館與卡爾會麵。梁鴻鈞急忙勸阻。居裏推說自己太累，並且視察“圖圖拉號”美艦，第一不重要，第二自己更有決定權。梁鴻鈞表現得很無奈。汽車徑直駛向英國大使館。重慶50兵工廠廠長薑誠到大明公司找到閻寶航，邀請他到兵工廠任職協助。閻寶航婉言謝絕，並笑稱自己俗務纏身，且“顏色紅”，實在未便前往。薑誠執意相邀，說隻需每周兩天就可。閻寶航才牽強準許考慮一下兒再說。英國大使館裏，在卡爾的陪同下周恩來已經在此等待。周恩來向居裏特使介紹了“皖南事變”前前後後的真實情況，並指出共產黨至今仍堅持克製，忍辱負重，努力維護了合作抗日-的局麵，大敵當前，絕不願意打內戰。居裏認真聽後，並沒有明確的亮相，隻是告訴周恩來，蔣介石-的說法與周恩來相左，自己還需要更多地了解情況。晚上，閻寶航在自己的轎車上與賀建群秘密見麵，彙報了被邀進入兵工廠的事情。賀建群表現可以考慮，掌握兵工廠，的情況也很重要。閻寶航遂決定接受薑誠-的邀請，去兵工廠做一個閑職，管職工福利，乘隙探究兵工廠情報。閻寶航和梁鴻鈞在江邊散步。梁鴻鈞詢問周恩來與居裏的會見情況。閻寶航說自己並不知道詳情，隻聽說見麵氣氛很好，但居裏並沒有明確的態度。梁鴻鈞不大相信，有些責備閻寶航不敷朋友，認為自己為促成這次見麵黑暗協助，事後閻寶航卻不願說實情相告。閻寶航解釋說這件事情自己也隻是受人之托，絕無隱瞞，人人都隻是協助罷了。梁鴻鈞談及美國對“皖南事變”態度...的關鍵性，認為國共合作，的前景也許就取決於居裏-的最終態度，表現了自己對此的消極和憂慮。閻寶航乘隙把話題岔開，和他談起了東北的白山黑水和國難家仇。閻寶航同時表現，等事情完後，請梁鴻鈞吃飯，把王寵惠也叫上，一並聚聚。晚上，劉國平離開茶肆，沒走多遠就被黎永莊帶人秘密拘捕了。重慶機場，梁鴻鈞到此為居裏特使送行。分別時，居裏問梁鴻鈞，一路上為什麼梁鴻鈞並不關懷自己此行與蔣介石-的會見結果。梁鴻鈞輕鬆地回答說，今天隻有自己代表政府到機場來送居裏，也就大致可以猜出居裏和蔣介石所談的內容了。居裏哈哈一笑，直言不諱地表現，自己是不受蔣介石歡迎，的人了。晚上，賀建群來到閻家，轉達周恩來指示，認為劉國平被捕，事態非常嚴峻。周恩來十分擔憂劉國平被捕會否帶來連鎖反響。閻寶航表現認同，但同時也鎮定地表達了自己的看法：第一，特務抓劉國平未必有證據；第二，自己可以動用戴笠等關係弄清楚局勢，及時做出推斷；第三，劉國平是自己在東北基督教“奉天平兒學校”帶來，的人，應該弗成勝數能叛變。閻寶航簡述了昔時“奉天平兒學校”的事情，以及張學良對學校的關懷和自己與張學良的早年交往。蔣介石官邸，因為居裏還是見到了周恩來，蔣介石對王寵惠大發脾氣，說周恩來在此次外交交鋒中大獲全勝，顯出王寵惠領導下的外交部相當無能，應該深刻檢討。王寵惠走後，戴笠對蔣介石表現，這次外交失敗不克不及全怪王寵惠，而是因為周恩來之外交手腕的高明。同時建議可以在其外圍動著手腳，襲擊一下共產黨...的氣焰。鑒於“皖南事變”帶來-的窘境，蔣介石雖有猶豫，但還是默許了。