兵工廠，閻寶航下班離去後，一個黑影進入閻寶航辦公室，翻看閻寶航...的文件等物。兵工廠，薑誠的辦公室，另一個禿頭的黑影也悄悄地搜出了薑誠的文件，並進行拍照。完事之後，黑影溜出來，卻不測地發明了從閻寶航辦公室閃出的黑影。餐館雅間，閻寶航宴請梁鴻鈞，王寵惠和戴笠。戴笠談及此次居裏-的重慶之行，說王寵惠被蔣介石罵得狗血噴頭，共產黨無孔不入，這麼嚴密...的防範，都還叫周恩來見到了居裏。王寵惠說也全靠戴笠在蔣介石麵前協助說話，以報複共產黨為由，讓蔣介石稍有心安。閻寶航玩笑說，戴局長那也是逢場作戲，他不知道共產黨在哪裏，怎麼報複。戴笠陰笑說，共產黨你說有就有，你說沒有也就沒有。閻寶航隨即提起，自己家-的劉國平被軍統抓去，難道是共產黨？並要戴笠給個說法。戴笠虛與委蛇，說軍統抓人自己不是全都知道，但準許協助查查。二人情緒有些對峙，王寵惠和梁鴻鈞連忙從中和稀泥。打“梭哈”間，閻寶航和戴笠鬥智鬥勇，二人在言談中旁敲側擊。最終，閻寶航用一手爛牌贏了戴笠一局。50兵工廠，閻寶航再來上班時，警惕地發明自己辦公室的文件已經被人翻動過。隨即找到薑誠埋怨，薑誠不以為然地讓其放心，並說自己也經常受到監視，也許是軍統戴笠...的人，也許是中統徐恩曾，的人，但都不必在意，習慣了也就好了。說話間，那個禿頭男人從窗外經過，閻寶航刻意地看了他一眼。他認出那是一個叫做何康，的東北人。軍統辦公室，譚文強和黎永莊、梁棟都在。譚文強命令梁棟監視閻家茶肆的主管李正文，梁棟驚問何故。譚文強告知，抓到的劉國平已經坦白，茶肆是地下黨...的窩點。梁棟問，北碚，的秘密電台也搞到手？二人卻讓梁棟少探聽。譚文強交給梁棟李正文，的照片，讓其嚴密監視。德國駐華使館的翻譯盧波和沈慧是同學兼老鄉，這天她們在重慶街上閑逛。盧波埋怨德國大使館的人非常固執，拒絕將大使館遷往南岸以回避日機轟炸，以為日本人不會轟炸自己-的軸心國同盟，結果多次轟炸都被波及，令自己也身處險境。沈慧談及前兩天在東北大學聽過的閻寶航演講，對閻寶航，的口才和風度倍加欣賞。盧波說自己認識閻寶航，此人乃重慶上流社會之社交明星，幾乎無處不在。沈慧不敢相信，說閻寶航的思想很進步，盧波則說此人和上層，的關係相當複雜，思想進步，但似乎連蔣介石都對他沒有方法。盧波的說法讓沈慧疑惑不已。露露咖啡館，閻寶航見到軍統少將，東北人王化一。陶祖佑為二人端上咖啡。閻寶航問及在50兵工廠見到過的禿頭何康，說昔時在沈陽...的時候，王化一也認識何康。昔時這人就和日本人有些來往。王化一回憶，何康已經離開軍統，現在在兵工署幹事。但聽說他與意大利使館三秘...的老婆安妮有些瓜葛。此話引起閻寶航注意。閻寶航同時告知王化一，戴笠抓了劉國平，估量正在搞自己。王化一也證實，聽說劉國平已經認可自己是共產黨。閻寶航心中暗驚，卻依舊故作驚詫地表現這弗成勝數能，一定是軍統屈打成招。王化一遂警告閻寶航要注意自己身邊的人，共產黨無孔不入。閻寶航豁達地笑著說，自己倒真希望和共產黨有所接觸。晚上，賀建群來到閻寶航車上，緊張地告知獲得軍統內部消息，劉國平可能已經叛變，轉達周恩來指示，讓閻寶航考慮馬上做出善後方案。閻寶航告知自己也獲得同樣消息，但仍然表現懷疑。因為謝恩成夫婦和電台依舊平安，且其他人也沒有遇上不測情況。賀建群表現可以轉達閻寶航...的意思，但吩咐一定小心。50兵工廠，兵工署署長找到薑誠，告知何應欽知道閻寶航來此工作大為不滿，要求薑誠讓閻寶航離開。薑誠不解，署長勒令讓閻寶航馬上離開兵工廠，否則誰也不克不及承擔責任。薑誠無奈隻好準許。晚上，閻寶航搭車經過蘇聯使館，停車之後，閻明詩從裏麵出來急忙上車。父女相見，百感交集。閻寶航詢問女兒，的病情，同時說周恩來認為從平安角度動身，需要再等一段時間才可讓閻明詩回家與高素和家庭團圓。並囑咐心急...的閻明詩好好準備，隨時待命投入工作。晚上，軍統內，梁棟押著劉國平經過陰森無人...的走廊上樓，整個過程氣氛詭譎。審訊室裏，譚文強和黎永莊開始再次審問劉國平。劉國平仍然態度強硬，絕不坦白。梁棟突然上去打了劉國平幾耳光，威脅說劉國平叛變的消息傳出去了，現在他已經不克不及洗清自己，還不如趕早交待。劉國平平靜一笑，說自己當然有方法證明自己的清白。譚文強正待詢問，劉國平卻突然從窗戶跳了出去，自殺身亡。這天，閻寶航和高素帶著幾個年幼，的兒女到北碚郊遊，徐仲航同時上船，途中與閻寶航接頭。閻寶航告訴徐仲航，關於劉國平叛變的消息已經被證實是謠言，劉國平英勇犧牲。根據紅岩村指示，已經不消再轉移，沒有原形畢露就可以繼續工作。談話完畢，閻寶航讓徐仲航中途下船。徐仲航頗有不滿之意，下船離去。北碚，謝恩成夫婦再次轉移後...的電台藏匿地，高素帶著孩子們和王芳在在院子裏玩耍，王芳同時在留意著周圍的動靜。屋裏，謝恩成向閻寶航彙報電台藏匿所在。閻寶航認為米缸不是一個萬全之地，讓其將電台放在門檻下麵...的地板內，如遇搜查，此乃盲點，不易原形畢露。同時告知自己正在準備一個備用電台，人選也正在物色。並且新的譯電員也馬上就位。指示雖然現在這裏很平安了，但必需堅持高度警惕，確保秘密電台隨時可以工作。