顧照龍受命掩護溥儀 董少寒向鳩巢鐵夫傳話
沈雷誌將亂石山的路信歸還雷老爺，向她告辭。他當初本是為了爭取雷老爺一同打鬼子才上山的，但經曆顧雪螢一事，他看清了雷老爺-的本色，不肯意再與之為伍，決心獨自帶弟兄前往長春，阻止溥儀的即位大典。雷老爺因為沈雷誌的言語震怒，也集結人馬，決心一闖長春。
韓鎮東一直派人監視著顧照龍的行動，果然被他找到了一些蛛絲馬跡，他向鳩巢鐵夫提交證據，懷疑顧照龍是詐降。鳩巢鐵夫雖然也對顧照龍心存疑慮，但三天後溥儀馬上抵達長春舉行即位大典，為了在國聯調查團麵前保持和睦的氛圍，鳩巢鐵夫不肯在此時多生事端。他甚至叫來顧照龍，將掩護溥儀的任務交給了他。顧照龍察覺了自己和金憲秋的照片，明白韓鎮東一直在監視自己。
三天後馬上舉行溥儀即位大典，長春城裏一片祥和。風間大佐向鳩巢鐵夫表達了他的疑惑：為何要把如此重要的任務交給尚未洗清嫌疑的顧照龍。鳩巢鐵夫告訴他，顧照龍如果真,的在即位大典上刺殺了溥儀，反而正順了自己的意。原來，雖然通過九一八事變攻占了東北，但日本軍部並不滿足，他們想要的是侵占整個中國。然而日本外務省和內閣否決戰爭，日本軍部一直缺少一個合理的理由繼續發動戰爭。將有重大嫌疑的顧照龍派給溥儀，一旦他發動刺殺，便正好給了軍部借口讓關東軍常駐滿洲。與此同時，顧雪螢和沈雷誌等人也陸續達到長春。沈雷誌認為隻有讓長春亂起來，才能阻止國聯認可傀儡政權的合法性，否則阻礙日本軍部的就隻剩下外務省和內閣了。
鳩巢鐵夫路遇一個相麵道士董少寒，他僅憑一把佩刀就相出了鳩巢鐵夫-的兒子不肯繼承他的事業，鳩巢鐵夫被他的神乎其技所震驚，送給他一塊新造的滿洲新幣。臨走時，他送給鳩巢“剛極必斷，遇雪則埋”八字，似乎蘊含著深刻的寓意。道士一離開，鳩巢鐵夫就和顧雪螢他們迎頭碰上，顧雪螢察覺鳩巢鐵夫，拔刀就想手刃對方，被鳩巢純製止，並帶她逃跑。沈雷誌也察覺了顧雪螢，得知她沒死十分開心，於是開槍掩護她逃走。鳩巢鐵夫礙於大典在即，不欲再追。在剛剛的混亂中，他好像看到了自己的兒子，但鳩巢純按計劃本應在三天前達到，於是鳩巢鐵夫命風間大佐查一下大陸新娘的行蹤。
顧雪螢告訴鳩巢純，鳩巢鐵夫就是自己...的滅族敵人，鳩巢純心亂如麻，不肯說出鳩巢鐵夫就是自己父親的事實，隻得岔開話題。風間大佐向鳩巢鐵夫申報，中國新娘被中國亂匪劫持，鳩巢純很有可能已經身亡，鳩巢鐵夫十分傷心，下令追殺亂匪，但他也利用兒子的死做文章，化解外務省對軍部...的阻礙。
董少寒奉師父趙太一的師命下山，監視鳩巢鐵夫的行動，他認為日本人正在醞釀著大的陰謀，決心留下來靜觀其變，但師兄以沒有師父的命令為由，阻止他擅自行動。為治療鈴音，顧雪螢等人來到了悅來客棧，偶遇董少寒。董少寒一眼認出鳩巢純，想將他當做籌碼，讓鳩巢鐵夫乖乖送死。於是出手救治鈴音，並將三人收留在客棧。鳩巢純的異常引起了顧雪螢的懷疑，她覺得鳩巢純有事瞞著自己，於是決定與他分道揚鑣。顧雪螢剛走，鳩巢純便被人打暈帶走，顧雪螢覺得不對返回客棧，卻察覺鳩巢純已經不見。
鳩巢鐵夫穿上喪服，決心借此機會達到全麵進攻中國的目的，這時他們收到一個盒子，盒子內裝著鳩巢純的銀手表和他贈給董少寒的那張新幣，他立刻明白過來。