求戰不成的屈原激動之下就要拔劍自刎，被楚懷王的空手接刃阻止。楚王的手被劍割得鮮血淋漓，左右大驚。可是楚王隨即摒退左右，與屈原借酒消愁，為屈原開解心中憂鬱。莫愁家中，青兒正照顧病弱的茂叔。就在這時，代父參軍...的莫愁回來了，莫愁久別父親，再見之時長跪不起。夜晚，莫愁伺候父親洗腳，茂叔說出了自己的盤算，想要為已近婚齡的莫愁找一個好人家嫁了。可是，莫愁的心中仍有屈原，鉗口不言。楚宮。太監向楚王提議召權縣的莫愁姑娘為宮廷樂師，負責宮中奏樂。翌日，宣旨太監來到了莫愁家中，宣讀了楚王的封爵令，封莫愁為宮廷樂師。茂叔一家人別無他法，隻得下跪謝恩。茂叔為此憂心忡忡，對著莫愁母親的靈位祈禱不止。屈原突然來到了莫愁家。江邊，莫愁詢問屈原的來意，原來，屈原因為莫愁被封爵樂師一職同樣擔憂不已。莫愁讓屈原忘了自己，因為彼此再也回不去了。屈原聽了痛苦萬分，心如刀絞。臨別之時，莫愁請求屈原準許自己，永遠都不要再來找自己了。從權縣歸來的屈原失魂落魄，遊蕩在府中。體貼溫柔-的昭碧霞關切地詢問丈夫情況，屈原再也壓抑不住心中悲戚，一把抱住碧霞痛哭流涕。與屈原再其餘莫愁心裏同樣欠好受，獨自呆坐在窗邊，愁慮萬千。可是，王命難違，不管怎樣莫愁終將進宮。茂叔對於莫愁“逃跑”...的想法，直言無論逃到哪裏，都逃不出命。他仔細地囑咐女兒，進宮之後一定要多加小心，掩護好自己。宮中心懷叵測的小人奸佞很多，稍有失慎就會萬劫不複。楚宮。太後吩咐楚王一定要大大賞賜屈家，萬弗成勝數寒了將士們-的心。屈原天資伶俐，滿腹才學，而正巧左徒一職空缺已久，可以封他為左徒。權縣，昭碧霞找到莫愁，勸說莫愁不要再進宮。善良的昭碧霞對莫愁道明了假成婚一事，的原委，希望能犧牲自己來成全屈原與莫愁的感情。可是，事到如今，莫愁已然不肯再挽回這段感情。在昭碧霞提出兩人可以一起服飾屈原時，莫愁表現今生與屈原終究是有緣無份。