莫愁的下葬現場，各人各懷心思。法事做畢，太監蓋上厚厚-的棺蓋，將莫愁入殮。青兒想要借機逃跑，結果被衛士追上抓住。嬴妃想要白日出宮，可是被宮甲攔下。宮甲表現，現在楚秦交戰之際，局勢微妙，其他娘娘均可外出，唯獨嬴妃弗成勝數以。深夜，嬴妃與老仆虞娘準備翻牆楚宮，救出莫愁。因為力虧不支，湧現了不測，嬴妃未能翻出牆，還受了傷，被衛兵帶回了宮。嬴妃深夜-的舉動被傳到了太後耳中，警覺-的太後頓覺紕謬勁。太後深夜駕臨嬴妃宮中，問責情況。麵對太後步步為營，的連連逼問，虧得虞娘情急之中，的機智應對，這才化險為夷，沒讓太後審出破綻。秦國，六國合縱大北，秦王大悅不已，振臂高呼。八子娘娘勸秦王除掉如日中天，的張儀，以免養虎為患。高瞻遠矚-的秦王卻表現，自己欲謀的是天下，而這必需要依靠張儀，所以，臨時還不能動張儀。楚國平越的大軍屢遭失利，平越的楚將將此事都歸罪於昔時屈原力勸楚王放了無明，這才導致了一係列的大北。楚國殘軍歸來，楚王表現自己實在無麵目麵對庶民。公子子橫僥幸活下來，南後與子橫母子二人緊緊相擁，淚如雨下。楚王寢殿外，後宮妃子們焦急地等在殿外，準備麵見楚王。可是，心情沮喪至極-的楚王不肯意麵見眾人。隨即，當楚王知曉了莫愁已經身死之後，如遭重擊。屈府，得知了莫愁死訊的屈原痛苦萬分。一個人凝滯地坐在庭階上，回憶起昔年與莫愁的點點滴滴，屈原心痛如割，心如刀絞。此時此刻，屈原已然恍若失魂，如行屍走肉，隨即昏厥了過去。碧霞寬慰屈原，人死不能複生，望他早日恢複過來。屈原表現想自己一個人呆一會兒。正焦急不已的嬴妃得知屈原回來，如獲救星。她盤算讓屈原去墓地救出莫愁。楚王仔細詢問莫愁死去的情況，青兒以莫愁日夜思念楚王寢食難安為借口，使得楚王信以為真。楚王一時間更加地難受，悲哀萬分，情緒瀕臨失控。楚王自責不已，認為是自己害了莫愁。楚王讓青兒離開楚宮，讓她去她該去，的處所。青兒走後，楚王獨自憑窗，久久佇立。生氣，屈原拿出莫愁，的畫像，一副一副回憶。幻境裏，屈原與少年時，的自己再次相遇。少年屈原認為，莫愁本就是山鬼之命，不應生活在這汙濁的世道裏。碧霞為屈原帶了一封宮中密函，說是嬴妃轉呈。當屈原知曉了莫愁竟然是假死之後，馬上狂喜，帶著碧霞奔赴莫愁墳墓，瘋狂地刨土，最終趕在了最後關頭前救出了莫愁。碧霞看著新生-的莫愁與屈原靠在一起聊訴衷腸，心酸難耐，與使女采薇回了屈府，不想再打攪兩人。當莫愁知曉了盧乙已經戰死的消息後，如遭五雷轟頂，撕心裂肺地哭喊起來，悲哀之泣寸寸斷腸。寬和的碧霞沒有計較屈原與莫愁的關係，認為此時此刻莫愁比自己更需要屈原陪在身邊。這邊，失魂落魄的莫愁與屈原訣別，翩然遠去。秦國，秦王重賞張儀，良田美池，豪宅美女，可是張儀卻絲毫看不上眼。