上海某旅館,一批中國專家齊聚一堂,商量如何查詢拜訪日軍在中國使用生化武器,此時門外忽然有人敲門,一名中國專家起身剛剛打開房門便遭到了不明人士的毒手,其它幾名中國專家見狀想起身逃跑,屋外衝入一名蒙麵女子,二話不說掏槍殺死了所有中國專家。事後李克明與樊露談論中國專家被暗害-的事情,李克明指出中國專家來上海,的事情非常隱秘,一般人根本不知道這件事情,因此可以判斷已方湧現內鬼,說完話李克明指出中國專家裏麵隻有一個人逃出來,此人名叫羅森。兩人談話的時候,茜茜從外麵走了進來,一進屋就半開玩笑指出李樊二人在約會,李克明聞言也是半開玩笑,認可自己是跟樊露在約會,同時也確實是在談論工作,樊露一見李克明如此說話,心中生氣之下轉身走出辦公室。茜茜見樊露離去,馬上一本正經詢問李克明之前與樊露談了什麼,李克明便將之前說的話如數家珍重新說了一遍,最後命令茜茜去尋找羅林。羅森在一家旅館住下之後,一名夥伴拿來一張報紙,上麵正是中國專家被暗害的新聞,看著新聞,羅森心有餘悸,指出如今不克不及回出國,隻能去重慶,夥伴聞言建議羅森投靠CPA組織,羅森卻沒有讚成夥伴的建議,就地指出CPA的人也弗成勝數信,說話間茜茜從外麵走了進來,一見屋便詢問誰是羅森,羅森聞言生怕茜茜是仇敵,站在就地沒有透露身份,此時屋外忽然有人扔入一枚炸彈,茜茜見狀馬上衝出屋外,剛剛趴到地上,炸彈轟然爆炸。事後茜茜領著羅森回總部,不虞羅森懷疑茜茜是敵方人員,趁著茜茜不防備的時候轉身就逃,茜茜原來想追過去,奈何不遠處有二名警察,無奈之下茜茜隻得放棄了羅森。茜茜回到總部將事情經過告訴給了李克明,李克明則派人將暗害中國專家的女殺手抓到總部審訊,經過審訊,女殺手僅是透露自己名叫朱麗,然則卻沒有認可是自己殺傷中國專家。李克明與村正在平安屋見麵,在見麵過程中,村正透露出已故岩井生前進行過一項日本特工蟄伏計劃,李克明聽到這個計劃大吃一驚,此時有手下人來報有警察上門,李克明迅速率領村正退卻,盤算去法國租界逃亡,不虞在路上遇到一夥身份不明,的槍手,就地殺死了村正。事後李克明回到總部,替茜茜包紮傷口,多虧之前茜茜趕來支援,否則李克明很有可能落得跟村正一樣,的下場,替茜茜包紮完傷口之後,李克明來到辦公室,向樊露透露日本特工蟄伏計劃,同時將懷疑對象移到了茜茜身上,認為茜茜就是蟄伏計劃中的一員。雖然李克明在樊露麵前懷疑茜茜是敵方特工,暗地裏卻讓茜茜詐死合騙過朱麗,茜茜一死,李克明讓朱麗護送羅森回重慶,朱麗信為為真,臨行之前想殺死羅森,被樊露與茜茜就地殺死,事後兩姐妹回到總部,獲得了李克明,的表彰。