在一個檔口小攤上，喜子問馮小四為何會淪落到這種田地，原來馮小四不止是喜子的錯誤也是他的師弟，以前的馮小四好賭，一次在賭場出老千，被一個叫豹哥的廢了手，從此以後再也沒方法上台表演了，喜子又向馮小四探聽師姐的情況，但馮小四說隻在半年前見過一次師姐，似乎嫁給了一個不得了的人物，身邊...的人前呼後擁，日子似乎過得不錯。喜子想知道師姐嫁給了什麼人，但馮小四也不甚清楚，直言若不是半年前見過一次師姐的麵，他一直以為師姐和喜子一起跑了，這又勾起了喜子的回憶，昔時師姐被一群壞人抓走，喜子衝上前打了壞人並帶著師姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，爭吵間，喜子用刀將那群人的領頭給殺了，從那後，喜子就離開了上海，也和師姐、馮小四斷了聯係。但馮小四說喜子離開後，這件事也不了了之，再沒人提起過，喜子聽後，心裏有些不是味道，馮小四見喜子現在似乎混得不錯，遂想跟著喜子一起混，但喜子表現他這行飯馮小四混不了，卻可以向馮小四買些消息。喜子想知道最近上海有沒有產生什麼大事，但馮小四並不是很清楚，喜子囑咐馮小四多留意探聽著，同時也探聽一下師姐...的消息便離開了。已經來到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打暈之後醒來，便又急著要出去，卻再一次被老八攔住了，詹姆斯氣不外，與老八打了起來，正打得難解難分之時，高明遠趕來，阻止了二人繼續打下去，同時動之以情曉之以理，以民族大義軍人榮譽感罵醒了執意離去，的詹姆斯，並表現會與他一同找到喪失的藥品，共渡眼前的難關，冷靜下來...的詹姆斯與老八二人不打不成相，握手言和。對上海充斥了好奇...的小飛和木頭二人在上海的夜市街頭閑逛著，在回去...的途中，發明了一個被搶劫的女人，二人不由分說衝著小偷追了出去，在一個胡同口將小偷截住了，不想小偷一聲口哨喊來了同夥，小飛急中生智，假裝成多年不見的其它堂口弟兄想蒙混過關卻被對方識破，小飛眼見不克不及智取，正準備著手的時候，警察趕到，將他們全部抓了起來。而一直在談國對頭恨，民族大義與個人感情-的高明遠、老八與詹姆斯卻絲毫沒發明小飛和木頭不見了，直到喜子回來問起時才發明已經很長時間沒見到這二人了，高明遠馬上有一種不太好的感覺，與喜子分頭出去尋找。在巡捕房裏的小飛和木頭與一同被關進來的小混混們又產生了言語爭吵，爭吵間突然聽見對方提到了薑城洋人被殺事件，這時，對方似乎意識到說漏了嘴，遂打住不再說話。在街上打探情況的高明遠和喜子經過多方尋找，終於得知小飛和木頭應該是因為打鬥被抓進了巡捕房，二人連忙動用關係將二人放了出來，但小飛和木頭想更多的了解一些薑城紅十字會藥品被劫事件的真相，在被巡捕房釋放後便選擇與之前一起被關進去的小混混們一道走了，坐到一張桌子上吃飯了，二人才知道原來對方是混堂口的李阿三，人稱三爺，二人佯稱自己是幹殺人越貨買賣，的，想來上海做些大事，最是佩服有膽，的英雄好漢，李阿三開始不願鬆口，但又見他們是一群外地人，便將薑城產生的事情告訴了小飛，但其實這時還有另外一雙眼睛也注意到了他們-的談話。回到住處的小飛和木頭無一例外-的被高明遠訓斥了一頓，但二人表現這次的禍沒白闖，已經探聽到了跟薑城有關，的消息，並表現隻要有二百大洋，就可以通過李阿三找到薑城事件-的劫道年老，但喜子擔憂他們人手不足，恐怕即使知道了藥品在哪裏也不克不及帶回來，高明遠說在來上海之前已經請小翠將他們到上海的消息告訴了楊心月，有了新四軍的加入，帶回被搶藥品應該會容易很多。與此同時，上海黑幫的顧洪成為了更好的與日本人合作，會見了日本人田中，並表現會盡快找到詹姆斯，徹底解決這件事，這時，田中也提供了一條線索說有幾個外地人似乎對薑城事件很感興趣，顧洪成表現會盡快查明情況，顧洪成走後，小野從另外一扇門走了出來對田中對一個中國人如此客氣深感不滿，田中表現顧洪成的勢力可以成為日軍的一大助力，但小野不以為然，覺得與其依靠顧洪成，不如趁國際社會還不知道這件事的時候，先將顧洪成殺掉一絕後患。而另一邊...的顧洪成也深感目前處境對自己似乎極為不妙，很有可能日本人會對他先下手為強，故而加強了對詹姆斯...的搜尋力度，並務求一舉找高明遠一行人的老巢。