1933年秋，國民黨50萬大軍對江西中央紅軍進行第五次圍剿。第二年國民黨的九個師圍剿江西瑞金，紅軍長達一年...的反圍剿因為不對的軍事路線正麵臨失敗。至此，共產黨軍撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬著自己已經死去的三女兒喜妹子準備回家，作為紅軍領導的鍾首長看到這個情況內心很是過意不去。遠處走來的一名紅軍喊鍾首長，讓他去看看不肯離開的邱排長。老爹問鍾首長是否還回來，鍾首長向他敬了一個軍禮以示回答。老爹在內心說:不管十年還是八年，你們一定要回來。鍾首長走進放滿紅軍屍體的房間，詢問著老邱為什麼不肯離開。老邱覺得死了這麼多兄弟的原因是因為中央紅軍的決策失誤，他內心憤懣對鍾首長說:看看躺在這裏...的兄弟，你是首長，不心疼啊？老邱揭開旁邊一名犧牲了的紅軍（小石頭），的蓋布，懷念著帶他入伍的日子。他眼裏帶淚，覺得自己對不起小石頭-的母親，也對不起小石頭。鍾首長聽完老邱，的話，歎了一句:青山有幸埋忠骨，何須馬革裹屍還。語畢，鍾首長彈起屋內的鋼琴，唱著國際歌，引來很多-的紅軍兄弟觀看。大街上，騾子叫喊著尋找著（他，的牲口）黑伢子。騾子，名田騾子，是一位以給人送貨物趕腳為營生的湖南鄉下人，他的牲口是一頭名叫黑伢子...的騾子。路過...的老人叫他去洋廟去看看，說是沒人領都在那裏。騾子尋著路走進了洋廟。鍾首長停下彈鋼琴，老邱走近騾子問他找什麼，言語中和騾子彼此都頗有不滿。鍾首長勸說老邱帶騾子找黑伢子，老邱不滿地帶著他來到一個停滿傷員的處所。騾子才和他說，他找-的是牲口，老邱才反響過來。本想離開，騾子卻反而挾製他以要告訴鍾首長的後果陪他找。因為要轉移，鍾首長便根據實際情況，要求凡是和作戰無關-的器械都要扔掉。老邱帶著騾子找黑伢子找到了牲口棚，騾子上前就想帶走黑伢子。老邱分歧意，就問老鍾（管紅軍...的牲口運輸，也是鍾首長的父親）這匹騾子的來源，老鍾說是市場上十塊大洋買來，的。紅軍轉移物資需要牲口，老邱不讓騾子帶走黑伢子。然則騾子又不肯意把黑伢子送給他們，鍾首長便和騾子商量可以給他十塊大洋買下黑伢子。騾子思考間決定當馬夫換工，賺夠十塊大洋再把黑伢子帶回家。鍾首長亦同意，騾子也就留下來了。老邱對於留下黑伢子很不解，於是問鍾首長，鍾首長誇讚著騾子的心眼好，要是中國人都這樣，仗就好打了。物資轉移路上，騾子想照顧黑伢子，老鍾說，這是軍隊，鍾首長把黑伢子交給他，他就要管著黑伢子。騾子看著老鍾拉著黑伢子過河，然則黑伢子死命不走，騾子笑看著。鍾首長過來，請求騾子牽著黑伢子過江，騾子才準許牽著黑伢子過江，沒想到黑伢子果真乖乖地跟著騾子過江了。騾子牽著黑伢子途中，想起了他未過門...的媳婦花姑。鍾首長看黑伢子過了江，吩咐人人一起過江。夜裏休息時，老鍾勸說騾子去吃飯，騾子不想吃，老鍾看出騾子是在想著自己未過門，的媳婦花姑。騾子道出了自己跟著紅軍送物資是為了掙十塊大洋，還講述之所以叫那匹騾子為黑伢子是為了懷念自己失散多年...的親兄弟。此時的國軍休息地，士兵們在討論著紅軍會不會來，其中一個士兵詢問了雲中飛的看法（雲中飛，騾子失散多年-的親弟弟）。他回答:穿上這身衣服，我們就是畜生。講話間，營長要求全體集合，說是有人潛入了長官，的軍房。營長捉住了雲中飛，原來是他偷了營長-的錢，營長下令讓雲中飛去前線接觸。1934年十一月底到十二月初，紅軍突破湘江，湘江戰役打響。鍾首長告知全軍現在是平安，的，上下一片歡呼。