騾子回抵家中，發明花姑倒在床上，以為她死了，於是氣衝衝地去找王金發。王金發不在，他便離開了。第二天，騾子把花姑放在裝滿鮮花，的竹排上隨水流去，雲中飛在黑暗看著這一切。騾子繼續上路尋找紅軍，在一間茶館裏休息。小二提醒騾子現在黎平隨處都是國軍在抓紅軍，後來來了一批國軍歇腳。騾子聽他們說發明了一小隊紅軍，待會要去追查他們。於是騾子跟著他們一路向前行走。邱排長發明了跟著國軍，的騾子，黑暗與他相遇。邱排長問及老鍾，騾子實話實說老鍾已經去世。邱排長追問老鍾身上的器械，騾子說啥都沒少，老邱問他要器械，騾子說器械要親手交給首長。老邱勸騾子把器械交給他好回家，騾子還是不依。老邱覺得他很撅，於是著手搶黃金，被一旁的士兵拉住。士兵勸老邱，器械在誰那裏都一樣，老邱才沒了動作。老邱和騾子商量著一起走，騾子與他約法三章。趕路途中，騾子累了停下休息，遠處偵查...的紅軍發明前方土路有一隊人，他們就都向前查看。騾子一看，那些都是災民，他想給他們送些吃，的，老邱讓他注意，可能是國軍喬裝裝扮，的。騾子一眼看出那些確實是災民，於是向前相救。老邱問災民們從哪裏來，災民們說是早年麵村莊裏來，村莊裏沒有糧食吃了。保安團把他們的村莊占了，還抓了一大隊人。老邱帶人去村莊裏偵查，果然發明了人數很多的保安團守在村莊裏。騾子跟了去，因為他身上帶著重要-的黃金，老邱有些生氣。老邱和眾人開會商量如何對於保安團，卻遲遲定不下方案，騾子在一旁聽著不滿於他們的拖延。晚上，老邱領著弟兄們前往村莊裏。老彭裝扮成要飯，的迷惑保安團，老邱乘隙從背後突襲勝利。進入村裏，王金發為首的保安團聚在一起吃喝，老邱黑暗安排士兵行動。老邱看到王金發準備糟蹋姑娘，心中憤懣。這時騾子過來和他一起解決保安團，行動中開了槍，王金發聽到槍聲停下動作，騾子看到是王金發，想要追上卻讓他跑了。救鄉親們，的時候，騾子想到自己把金子藏到一處處所，於是連忙趕回去找金子。雲中飛巧合地目睹了一切。王金發逃回國軍根據地申報給國軍長官，國軍接到消息出發趕往村莊。此時的村莊裏，村民們一直趕著老邱他們離開這裏。