奢香去看望受了處分，的三弟，彝醫看出奢香有喜，靄翠甚感欣慰。莫裏為阿離挨了三十皮鞭，果瓦似乎有了其餘盤算，命阿離去看望莫裏，並誇獎莫裏是個好小夥。阿離看望莫裏，兩人萌生了親切感，莫裏讓阿離從此不叫他三爺，阿離順著叫了莫裏阿哥。二爺格宗一個人喝悶酒，覺得顏麵盡失，欠奢香一個大人情，氣概洶洶全無。那珠替格宗提氣，提議格宗隻有接觸才可重振士氣。格宗去找大總管，大總管恰也是接觸之意，並說可打烏撒一仗。朱元璋收到馬燁-的奏章，皇後建議萬萬弗成勝數準奏。皇後找馬燁談話，責備馬燁，朱元璋拿著奏章在朝會上共議，沒想到眾臣附議此奏，朱元璋責眾鼠目寸光。令馬燁講明理由，聽後怒而罷朝，劉伯溫靜觀此事。朱元璋最終決定西南一事放緩，不睬會馬燁。果瓦與二爺得知奢香也不知道君主有病，都覺此事蹊蹺。議事廳上，果瓦帶頭鼓動進軍烏撒。君長不否決，但不主張馬上出戰，要期待時機。靄翠和奢香在屋內，商量攻打烏撒一事，靄翠決定等上三年再打，那時孩子會走路了，他會委以婦人重任。奢香分娩，產下一子，起名隴弟。格宗受果瓦教會，耐心期待攻打烏撒...的時機，積極練兵。那珠表現支持格宗。“三年後”，隴弟三歲，君主靄翠宣布格宗為戎馬總統領攻打烏撒，莫裏為監理，出站必需經莫裏認可。巴紮瓦爾彌得知是二爺格宗為統領，拍案叫好，認為他的機會來了。巴紮瓦爾彌放出巴根巴合木，決定不留守軍、不留後援、不帶輜重，越過水西，直搗明軍。阿離丫鬟阿雲密報烏撒，諾哲驚慌，阿布獻計，諾哲醒悟，決定去找同盟巴紮瓦爾彌。明軍聽說各方動態，嚴正以待。烏撒去求巴紮瓦爾彌，被巴紮瓦爾彌虛應回去。此時的馬燁夏柏元自嘲無事可做酒囊飯袋，一同飲酒，馬皇後來詔，讓馬燁速到皇宮。朱元璋決定派欽使趕赴西南諸彝各部宣諭王命，使巴紮瓦爾彌失去援助，並要從水西靄翠開始宣諭。馬燁再次被任命，劉伯溫不解，朱元璋認為馬燁被冷三年，應已醒悟。誰想馬燁心懷不軌，權宜待機。夏柏元與之訣別。