諾哲來到格宗帳下,說必需借,並且索要利息,利息就是水東水西,貴州宣慰府所轄全境。格宗大限之時,想通了自己犯...的錯。推案而起,殺了出去,終因寡不敵眾,被巴根冷箭射中,後被亂劍所殺。同時努著回來,說格宗大土司我們被諾哲所害,格宗最後說,叫我二爺。努著前來向奢香申報情況,並代二爺向奢香賠罪。奢香悲痛內疚。朵尼終於遇上了巴根,互道情愫。朵尼想與巴根到一個寧靜的處所廝守一生。奢香布兵排陣,抵抗來敵,並命莫裏找回格宗的遺體帶回水西。巴根仍舊戀戰,朵尼無耐之下拔匕自盡,臨終說不忍看心愛-的人去毀了自己-的家。奢香來見馬燁,請求馬燁製止諾哲,馬燁佯裝表現要保處所安適,且並不知諾哲行徑。烏撒撤兵,奢香以為馬燁守信,誰想並不是馬燁...的作用。而是元軍自行退卻。果瓦主張乘隙攻打烏撒,奢香分歧意。認為馬都督會為彝家平安護駕。劉淑珍帶回朵尼為蒙古軍撤兵罷了死相換,的消息,奢香悲痛不已。二爺...的遺體也找到。夏柏元被馬燁派人追回,險些趁諾哲與水西戰事,把主戰剿滅蠻夷的奏折送回皇都。馬燁給諾哲壓力,諾哲急中生智想起了阿離,想通過阿離對於奢香。馬燁又與夏柏元商量,想讓巴根堅信複元必成,以重燃戰火,夏柏元前去遊說。奢香布置二爺格宗歸葬祖墳,奢香在夫君靈位前起誓,一定要帶給彝家安適。糧食進水西困難,奢香決定修路,準備一起商量此事。大總管因格宗叛逆分歧意,眾人堅持,大總管一氣之下離開議事廳。修路一事再無人否決。回府後果瓦認為自己到了急流勇退-的時候了。奢香來到果瓦府為阿離提親。