諾哲和巴根對水東水西提議了進攻。奢香走了一半路無奈調頭回水西主持戰事,默念到,大總管對不起了,奢香救不了你了。正當果瓦將被斬首之時,孫鶴前來苦求夏柏元並跪下。果瓦被孫鶴老先生感動,愧之。孫鶴一番勸誡門生夏柏元,沒想到夏柏元堅持要造亂,拒絕了老師孫鶴。孫鶴為教出這樣的學生給果瓦下跪賠罪,果瓦沒想到漢家有這樣正直之人,糾正了自己-的偏見,讓孫老代他轉告夫人,別怪他短見,求孫鶴老先生一定要把學館辦下去。說罷,被馬燁下令斬首。孫鶴憤然自責撞壁而亡。奢香下令對諾哲,的軍隊隻圍不打,對巴根-的軍隊要窮追猛打。莫裏臨行前,阿離為他跪下,求莫裏放過諾哲。巴根不聽勸告,不退卻隻進攻,以為和諾哲彙合就可變被動為主動。諾哲此時收到奢香,的書信,被奢香...的話所震懾,不再進兵,就地紮營。巴根戰敗,逃到諾哲府上,進門就殺了阿布,諾哲給巴根演苦肉計,巴根不信,說要殺掉諾哲和奢香,諾哲說自己能幫巴根殺了奢香,巴根聽後,說了聲好,讓諾哲起身,一刀斃其。馬燁想借彝家動兵為由,抓捕奢香,派夏柏元前去請奢香。奢香說既然是請,那待奢香為大總管下葬,為莫裏辦完喜事,便自行前往。巴根來到果瓦府,說諾哲阿爸是被奢香夫人逼死,的,諾哲讓阿離一定為他報仇。巴根扮成轎夫來到阿離和莫裏,的婚禮。敬酒的時候,阿離得知夫人要去都督府為果瓦阿爸討回公道,被夫人感化,於是自己飲下毒酒。巴根看殺奢香沒有得逞,自己挑刀而上,飛刀過去,被莫裏替奢香擋下,巴根被打死,莫裏也死去。奢香要去都督府,老望土司阻攔,奢香執意要去。奢香囑咐完,眾人下跪,等奢香平安歸來。馬燁審理奢香,一心要逼水西起兵,奢香以理相爭。