中共中將宣俠父神奇失蹤 武仲明擔負破反專署專員
一九三七年七月，盧溝橋事變爆發，日本帝國主義開始全麵侵華。八月，蔣介石同意將陝北中央紅軍改編為國民革命軍第八路軍，後稱第十八集團軍。九月。國民黨認可中國共產黨合法地位，抗日民族統一戰線正式形成。但好景不長，隨著抗戰...的進行，國民黨政府處於整體戰略的考慮，消極抗日，反共活動日趨積極，他們對中共人士虎視眈眈，監視、密捕、暗殺等勾當層出不窮。中國共產黨在顧全抗日大局的情況下，為調查和揭露反動派特務的秘密罪行，展開了艱難卓絕...的奮鬥。而我們的故事就發生在一九三八年的西安古城。
八路軍高級中將參議宣俠父在西安古城街頭發表了如何救國為主題-的演講，吸引了大批-的學生和人民群眾。前來觀看演講的群眾將道路堵得水泄不通。這時，坐車經過,的軍統局主任秘書張毅、中統局幕僚長葛壽芝、陝西省主席西安行營主任蔣敬文都被堵在了路上，他們聽了宣俠父煽動民心的演講，麵露不悅，後繞道離開。而在宣俠父演講的對麵，西安警察局偵緝隊長師應山和副隊長侯文選也在觀察著這次-的演講，侯文選想要采用點行動，但師應山並不盤算幹預隻在一旁觀望。
國民黨派人跟蹤宣俠父，宣俠父有所察覺但並未製止。這天晚上，宣俠父像往常一樣騎車回家，殊不知已被某個國民黨機構給盯上了，他們想抓捕宣俠父，布下了陷阱等宣俠父上鉤。而此時恰巧有一個特務在跟蹤宣俠父，宣俠父這次沒有默不作聲，而是和特務聊起了天還要特務一同前往，特務灰溜溜的離開卻不虞被當成宣俠父抓住了。這一切都被一個酒鬼看到了。宣俠父意識到情況不對，馬上騎車離開，但後麵的汽車緊追不舍，最後汽車鉚足了油門向宣俠父撞了過去。
第二天，宣俠父的警衛員小張察覺宣俠父一夜未歸，便向西安八路軍做事處彙報，西安八路軍做事處處長雲渠聽到後十分震驚，立馬派人去各處尋找，但過了兩天，仍舊沒有宣俠父的消息。雲處長隻好上報中央，請求指示。而西安警察局也接到了報案，警察局局長杭力把這個案子交給了偵緝隊。酒鬼察覺了共產黨正在尋找宣俠父，悄悄地躲回了家裏，不知在計劃這什麼。在中統西安調查室駐地，中統負責人劉天章主任派人尋找失蹤-的林組長。
師應山和侯文選帶人來到了宣俠父的住所勘察，將警衛員小楊帶去了警察局。師應山在宣俠父-的書裏察覺了一個特別標誌，這個標誌是日本秘密組織菊劍，這注解宣俠父的失蹤或許和日本人有關，師應山將情況上報給局長，哪知侯文選已經和局長說明，而局長準備將這件事推給日本人，想要草草結案。雲處長對警察局草草結案的行為不滿，將情況反映給了中央，請求中央支援。
師應山並沒有放棄追查，他來到武仲明的住宅，武仲明原西安中統原負責人，高級特工，曾指揮黨調處一舉殲滅了菊劍這個日本特務組織，但卻在功勳卓著之際被免職，已經在家閑病兩年。師應山想武仲明注解來意，開始武仲明並不想管這件事，後聽了師應山講了事情經過，武仲明覺得菊劍有可能卷土重來。師應山看到武仲明吃了一大把藥很是驚訝。師應山詢問武仲明宣俠父的失蹤是否會和菊劍有關，武仲明認為和日本人相比，國民黨更想除掉宣俠父。中共對宣俠父,的失蹤反應強烈，蔣介石迫於壓力成立破壞敵方策反行動專署，派葛壽芝和張毅前往西安，將辦案人選一一介紹給中共，由他們決定。
這個行動專署...的級別很高，西安軍統和中統聽說這件事都捋臂張拳。葛壽芝和張毅來到西安與雲渠見麵，他們向雲渠推舉了三個人選，第一個是西安軍統負責人徐亦覺，第二個是西安中統負責人劉天章，由於宣俠父的失蹤國民黨各個都有很大的嫌疑，所以雲渠將第一第二個人選都給否決了。最後一個人選是賦閑養病兩年的武仲明。而此時的武仲明，在街上突然暈倒突然被送去了醫院。負責診治他的是陝西省“第一千金”、海歸醫生蔣寶珍，她也是陝西主席蔣敬文的侄女。經過搶救，武仲明清醒過來，起身要離開，蔣寶珍表現醫藥費是她付的武仲明不能離開，武仲明將手表作為典質，而蔣寶珍道出了武仲明中統的身份。而另一邊在中統的審訊室裏，六天章接到通知破壞敵方策反行動專署的任務落到中統身上，吩咐屬下要打起精神。醫院這邊蔣寶珍詢問武仲明的病情，而武仲明對蔣寶珍的身份表現懷疑。此時，醫院來了一夥黑衣特工抓捕武仲明，在武仲明將最後一個特務打垮時，他的老師葛壽芝湧現了。
葛壽芝讓武仲明談談對宣俠父失蹤這件事的看法，並任命武仲明為破壞敵方策反行動專署中校專員。武仲明詢問選自己...的原因，葛壽芝說他是國共認同-的唯一人選，原來雲渠認識武仲明的哥哥武伯英，而葛壽芝也借機想扶持武仲明。國共兩方在西安行營開會，武仲明提議破反專署應由各方成員一起組成，西安八路軍做事處由郝連秀顧問作為代表，他還要求偵緝隊師應山、軍統的徐亦覺、中統的劉天章一同加入，以洗清自己的嫌疑。
葛壽芝表現軍委會方麵會為武仲明鋪路，但地麵方麵仍需西安二虎蔣敬文和胡慕雄的支持。但葛壽芝仍支持武仲明放手一搏。武仲明擔憂自己身邊會有危險，便安排照顧他的陳媽回鄉下暫住一段時間，然後去破反專署上任了。