武仲明出山受阻礙 正式調查失蹤案
武仲明上任第一件事就是致電蔣敬文，想要求見蔣敬文。而他的電話被軍統的人監聽，但武仲明似乎也有所察覺。徐亦覺請劉天章前去辦公室談話，表達對武仲明出任破反專員的不滿，並說劉天章心裏肯定也十分不滿。而劉天章則表現自己雖然不滿那也是一時，畢竟武仲明是自己-的老同學加老上級，而如果徐亦覺被選，自己會不滿一世，畢竟現在軍統一直在壓著中統。
武仲明來行營拜訪蔣敬文，詢問蔣敬文對宣俠父失蹤的意見，蔣敬文表現此事應和日本人有關係並按這個方向查下去，先給中共一個交代。徐亦覺對沒當上行動專員的事情一直耿耿於懷，準備暗中使絆子，但仍派人去加入破反專署的會議。十八集團軍偵察到可疑的日本電台信號，派機要報務員沈蘭去找徐亦覺通報敵情，徐亦覺見到沈蘭起了色心。破反專署的第一次會議，來的人隻有武仲明和郝連秀，徐亦覺則派了西安軍統機要員石孟參會，恰巧石孟是武仲明的老手下。徐亦覺邀請沈蘭來行營幫他，然則被沈蘭給拒絕了。隨後，他向蔣敬文申請調令，把沈蘭調到自己身邊。
沈蘭在行營遇見了武仲明，麵色突變，行為異常，似乎認識是武仲明，而武仲明則對沈蘭的舉動疑惑不解。而這個畫麵恰巧被劉天章看到了，他派手下跟蹤沈蘭。
武仲明想到葛壽芝,的話，想要拜訪一下另一虎胡慕雄，於是他先去了警察局接了師應山，兩人一同驅車前往軍營去拜訪第十七軍團軍團長，號稱“西北王”的胡慕雄。但兩人卻不受胡慕雄的接見，因為胡慕雄對手裏沒沾過敵人一滴血,的中統特工十分不待見。回去路上，師應山詢問武仲明來接他的原因，武仲明表現能幫得上他的隻有師應山一人。
劉天章對武仲明出任破反專員一事心中不滿，於是背地裏向蔣主任告了武仲明一狀，說武仲明有通共嫌疑，蔣敬文讓劉天章秘密調查此事。武仲明和師應山來到了八路軍駐西安做事處，其間，一直有人秘密監視和偷拍武仲明，然則被武仲明發覺並製止了此人。武仲明來八辦是想詢問宣俠父失蹤的情況，但八辦的同誌們一個個怒火中燒，認為是國民黨抓走了宣俠父，拒不合作，而雲處長也想讓國民黨看到同誌們的態度，沒有進行安撫，這讓武仲明和師應山感到很難辦。武仲明讓警衛員小楊再詳細敘述一下宣俠父失蹤前的情況，小楊回憶說宣俠父原來那天是要離開西安的，但由於初黎同誌的失蹤，宣俠父推測可能被秘密拘捕，需要組織營救，於是就推遲了回延安的時間。雲渠處長帶來了翟明遠提供的新的材料。武仲明向雲處長詢問沈蘭去行營的原因，雲處長說明情況而且注解自己與其哥哥武伯英是校友，而武仲明似乎並不想提起他哥哥。武仲明根據調查推測出了宣俠父失蹤前...的行動路線，並讓師應山安排信得過的人在附近布下眼線。
蔣敬文吩咐下人保守同鄉會的事，卻被蔣寶珍聽見了，蔣寶珍...的嬸嬸和叔叔詢問蔣寶珍喜歡什麼樣的男人，蔣寶珍表現隻要自己喜歡,的。小林的家人來找劉天章要人，原來宣俠父失蹤當晚跟蹤他的特務就是小林，他是劉天章安排過去的。小林的妻子找劉天章要人，劉天章表現小林犧牲了，他的妻子情緒一激動，不小心劃傷了劉天章。劉天章給了小林的妻子一塊金條作為安撫費，然後去醫院包紮了傷口。他來醫院還有一個目的是想看蔣寶珍，但蔣寶珍卻不在，於是他留了一張紙條和一束花在蔣寶珍的桌子上。武仲明前來醫院取藥，蔣寶珍因為他來的太晚而晾了他一會兒。
蔣寶珍和同事來福順飯鋪吃飯，恰巧武仲明和師應山也在這吃飯就在她們隔壁。原來這頓飯的目-的是師應山想離開破反專署，二人談話過程中隔壁的話時不時地傳入武仲明和師應山的耳中，武仲明也借隔壁-的話拒絕了師應山，下樓結賬，武仲明表現隔壁的飯也由師應山請。
石孟擔憂武仲明閑賦兩年不了解情況，將目前-的情形說給他聽，武仲明想要石孟來專署但被石孟拒絕了。劉天章帶著兩個下屬在武仲明家門口等候多時，要給武仲明道歉，武仲明很慷慨的沒有計較。劉天章表麵上對武仲明出任破反專員一事很高興，但武仲明感覺到，劉天章對他的出山感到了心虛，他的湧現讓軍統和中統都過度緊張了，而中統和軍統好比兩條毒蛇，一個綿裏藏刀，一個虎視眈眈，都難逃幹係。