武仲明茶館遇刺 老魏身份原形畢露
雲渠受邀上台講話，雲渠表現共產黨人可以為抗日捐軀，但他們確實是沒有錢，於是他們決定將宣俠父將軍的字捐贈出來，聽到這的武仲明，黯然離場。被自己同誌誤會的場景曆曆在目，武仲明卻無法解釋自己,的良苦用心。蔣寶珍也追了出來，她拉著武仲明去一旁聊天，詢問武仲明為何要在雲處長講話的時候離開，武仲明表現自己和雲處長之前有過衝突，緊接著蔣寶珍又問他為什麼要維護沈蘭，武仲明說那隻是人性的本能，蔣寶珍問武仲明是否想過換個地方，武仲明表現自己沒有那麼多貪念，隻想做好自己的本職工作。由於武仲明和師應山約了見麵，武仲明就先離開了。蔣寶珍得知武仲明的手表捐了出去，回去把手表贖了回來。
丁一等人得知武仲明和師應山約在茶館見麵，派人埋伏在茶館，老魏似乎察覺到了異常。武仲明達到茶館見到了等候多時的蔣寶珍，他從蔣寶珍,的言語中得知蔣寶珍會做顱骨鑒定，想要請蔣寶珍幫燒傷-的顱骨做鑒定。蔣寶珍帶著贖回來的手表，想武仲明表現不想因為她的邀請而讓武仲明丟了心愛之物，這時假扮成店小二的軍統的人拿著一壺茶進來了，他給武仲明倒了一杯有毒的茶。正當武仲明要喝茶時，老魏奮掉臂身,的提醒武仲明別動那杯茶，軍統的人見事情敗漏，便開槍刺殺武仲明，武仲明為掩護蔣寶珍受傷，剛剛趕來的師應山聽到槍響立刻趕來開槍打死了刺殺武仲明的三人。
劉天章聽到消息後立馬趕來，他懷疑是日特的報複行為，而老魏因為救武仲明也原形畢露了身份，劉天章將老魏給操縱了起來。武仲明離開時突然想起來了什麼，阻止了正要開車的羅子春，然後他們在車底察覺了炸彈，劉天章下令要徹查武仲明身邊的各個事物。
劉天章把老魏操縱起來，但老魏並沒有表現出異常。武仲明回到行營開會通報了下午的事情，沈蘭得知情況後懷疑老魏是自己人，她把情況告訴了郝連秀並讓郝連秀回八辦告訴雲處長。哪知郝連秀是劉天章埋藏在八辦的眼線，劉天章把老魏...的照片給郝連秀看，郝連秀認出特委,的負責人，是他以前的領導。劉天章得知這個消息後非常高興，但他並不盤算抓捕老魏，他想放長線釣大魚。
雲處長前來茶館了解情況，得知老魏是自己人，同時也知道武仲明和老魏關係緊密，懷疑武仲明也是自己人。於是雲處長前來八辦找武仲明，想要武仲明救出老魏，但武仲明知道軍統的人在監聽，就拒絕了雲處長，雲處長聽後氣憤的離開了。武仲明追來表現想要重新調查宣俠父的遺體，但雲處長拒絕了，此時的雲處長也搞不清楚武仲明的意圖以及他究竟是什麼人。而另一邊的劉天章則很高興，他曆時兩年終於抓到了武仲明的把柄了，而他認為武仲明之所以不救老魏是有比他更重要的人那就是宣俠父。
而老魏的原形畢露導致武仲明心急如焚，舊傷複發高燒不斷，這時蔣寶珍一直陪在武仲明的身邊。徐亦覺聽說武仲明受傷急忙趕回來，丁一把雲處長和武仲明的對話告訴了他，徐亦覺想要利用這件事讓武仲明為自己所用。於是他把這件事告訴了蔣主任，並擔保武仲明不是共產黨，他向蔣敬文提議秘密拘捕老魏然後讓老魏供出武仲明通共，再由蔣敬文出麵解圍，讓武仲明感激涕零死心塌地。蔣敬文同意了，於是軍統的人和中統的人在茶館起了衝突。徐亦覺-的行為打亂了劉天章的計劃，劉天章向蔣敬文表現自己要放長線釣大魚，但徐亦覺不同意，兩人爭辯最後蔣敬文還是讓劉天章把人交給徐亦覺。劉天章還想爭辯，但蔣敬文讓他留在辦公室等他回來再說。
武仲明告訴蔣寶珍掩護他的老魏是中共，蔣寶珍聽後跑去蔣敬文辦公室遇到了劉天章，劉天章告訴蔣寶珍軍統的人去抓了老魏並且又要處決他，蔣寶珍立刻打電話告訴了武仲明讓他去救老魏，這時蔣敬文回來了電話被掐斷。