趙六出手殺死蓧麵館的日軍,卻放偽軍一把,希望他們改邪歸正。因為父親的頭七,趙六無法加入周老板的廟戲,叫破天臨時決定閻五挑大梁。是夜,趙六化為花臉大俠刺殺巡邏日軍。戲院裏,閻五唱頭戲,結果一時馬虎飛掉了帽子。觀眾氣憤不已,要求下台,換戲。叫破天決定自己上場。趙六及時趕到,正準備上台時,負傷-的王成和曲梅衝進了後台。叫破天佩服抗日的武工隊,留他們下來避避風頭。前台,趙六和九歲紅...的精彩表演讓觀眾啞口無言,正以為風平浪靜-的時候,日軍衝進了戲院,封鎖了前後出口,搜查八路軍。趙六魯莽的殺死了衝入後台...的日軍,眾人四散而逃。戲班被日軍捉獲,押回日軍司令部。關縣日軍長官鬆尾大佐接受白占元的提議,用戲班做餌,吊花臉大俠上鉤。白占元乘隙表現九歲紅是自己未進門的二姨太,希望長官照顧照顧。日軍司令部,鬆尾命令戲班唱大戲,坐等花臉大俠湧現。九歲紅等在台上輪番表演。過了幾日,日軍仍舊不放人。關縣,獅子黑趙六想盡方法營救身困敵營的戲班,但四處碰壁,人人都不肯觸日軍的黴頭。矢野看上了刀馬旦馬小春,將她叫到自己屋來,本想施展武力,沒想反被馬小春製服。獅子黑失魂落魄的在街上遊蕩,突然想起了分手時王成提到情願給於讚助。趙六隻身回到日軍司令部,跟叫破天等商量如何逃脫。