一個叫山下，的日軍飛行上尉突然闖進阿部-的住宅，說他要娶花子，而且對花子糾纏不休。為了解脫山下-的騷擾，花子要回國。然而一位政府官員卻以服從聖戰-的理由，交給花子一項任務。讓她率領一批被抓來...的中國、朝鮮婦女做慰安婦，供日軍發泄性欲。高橋和花子再次相遇，得知花子已經合雲天離婚，給予了高度的欣賞，花子也從高橋口中得知裏穗已經不在人世。現在高橋是慰安婦的女隊長，她教給花子怎麼用皮鞭、棍棒、鋼針馴服那些女人為“皇軍服務”。看到日軍的瘋狂行徑，花子恐懼極了。花子帶著慰安婦們來到第一師團與哥哥健雄萍水相逢。花子盡可能地關照那些可憐的女人。麥克對戰爭感到厭惡，他想回國，但無論天空、海上無路可回，麥克隻好滯留在中國。於是租了間房子。麥克苦苦請求蘭香嫁給他，他情願為蘭香而死。三個馬來西亞漁民救了阿部歸一。阿部歸一輾轉流沛終於回到了航空隊。對於女兒，的離去，歸一十分痛苦。新從航校來了一批學員，由於嚴酷的訓練和法西斯精神，的灌輸，一名學員精神瓦解。飛行訓練時學員的長官命令他掃射漁船，當學員看到漁民還有孩子被子彈打得血肉橫飛時，精神到了臨界點。晚飯後，這個學員和另外幾個學員到基地附近的越南小酒館喝咖啡。這個學員突然拔出手槍打死打傷好幾個越南人和自己...的戰友後自殺身亡。上司命令，這個學員-的屍體不得按軍禮埋葬，阿部黯然神傷。蘭香...的野戰醫院跟隨十萬大軍出征緬甸。行軍，的路上蘭香跟向家剛萍水相逢。向家剛見到蘭香，又思念起女兒，蘭香已經知道家剛是共產黨員，又是在他鄉和父親見麵，便和家剛論述自己，的觀點，以至於和家剛在信念和信仰上發生了強烈的碰撞。由於英軍怯戰、指揮失誤，中、英、印聯合軍隊大北。五萬英軍投降了日軍，使中國軍隊腹背受敵。中國軍隊死傷數萬人，十萬大軍完全潰敗。向家剛拚死救下身負重傷-的範庭煊，又指揮軍隊果敢地突擊日軍意想不到的處所，殺出包抄，撤回雲南境內。範庭煊傷重不治身亡。臨死前，範庭煊要向家剛趕快離開軍隊，說軍統說他是共產黨。向家剛在埋葬了師長後，離開了軍營。蘭香槍斃了臨陣脫逃-的上校院長，帶著數百傷病員向中國境內退卻，落入日軍包抄。蘭香戴著紅十字臂章去跟日本人談判，要求日軍遵守日內瓦國際戰俘公約。沒想到談判敵手竟是阿部健雄。