軍統終於查出是蘭香殺...的上校院長，秘密下達了對蘭香-的通緝令，派出眼線四處打探，軍統不測獲得由中統交換來的情報，得知婉婷已在昆明城內。盡管蘭香深居簡出，還是被特務發明，在她偷偷約見漢強時，不想遭到軍統特工圍捕。漢強掩護蘭香沿著街巷東躲西藏，就在走投無路之時，司徒開著輛美軍吉普突然湧現在他倆麵前，蘭香迅速上車逃脫，漢強落入軍統之手。漢強被軍統特務帶到了軍統雲南站。軍統特務告訴漢強蘭香殺了上校院長，又突擊了軍統特別行動小組，有親共嫌疑。漢強對此表現一概不知。航空委員會來人把漢強帶出了軍統雲南站。來人告訴漢強，航空委員會正在考慮恢複他...的戰鬥飛行，因為他是中國，的空軍英雄，全中國、全世界都在關注著他。來人要漢強拒卻往來跟蘭香，的關係。蘭香的社會配景太複雜，否則會影響漢強重返空軍。上官烈雖被任命為雲南前敵副總指揮的陸軍上將軍長，但他心中並不快樂，婉婷險遭不測，引起了他對身邊人的懷疑。盡管司徒和粱必成千般勸慰。然而他難解心中疑惑，家舒勸他在戰爭期間，要多長幾個心眼，她懷疑丈夫身邊有特務。蘭香在司徒...的布置下迅速逃出昆明，來到騰衝。大戰前夕，的騰衝顯得異常緊張，婉婷將一些青壯年組織起來，建立了一隻義勇軍軍隊。淑蘭無意中發明楚君祥的家中有女人遺下的發卡。淑蘭黑暗跟蹤君祥，發明他不止跟一個女人往來，其中一個女人就是女大學生張素芳。淑蘭十分驚詫，因為作為組織原則，這是決分歧意-的。淑蘭繼續跟蹤，君祥經常去附近一家茶館喝茶。每次喝茶他都要買份報紙，那個報童離開後都要把君祥給，的錢交給一個期待在路邊，的男人。淑蘭悄悄跟蹤這個男人，看著這個男人走進了協和路三十七號的大門。身後有人拍拍淑蘭肩膀：你什麼時候學會跟蹤，的？楚君祥站在淑蘭麵前。楚君祥告訴淑蘭，三十七號是軍統的秘密聯絡站。地下黨組織為漢強能升空作戰守衛家園，讓司徒遊說上官烈。上官烈也剛好接到雲天的來信，正為此事想方設法，司徒...的建議與他...的想法不約而同。粱必成親自駕車把上官烈送到中國政府駐雲南做事處，然而卻吃了閉門羹。共產黨方麵也利用國共合作時期的優勢和國民政府進行交涉。雲天借助那位高官佳麗...的能量，為漢強能夠重返藍天四處呼籲，終於引起航空委員會和重慶軍方，的重視，同意和雲南戰區進行交涉，早日解除對漢強禁令。雲南軍界在研究對漢強-的處置上，上官烈舌戰否決派，用性命擔保漢強...的忠誠。楚君祥和毛德仁秘密接頭，毛德仁讓楚君祥為自己做情報工作，不虞被淑蘭發明。楚君祥發明淑蘭知道了自己的真實身份後，便撕下偽裝，威逼利誘淑蘭為軍統工作。淑蘭也因此得知，昔時出賣黨組織的就是楚君祥。楚君祥利用淑蘭，的信任，建立假組織、成長假黨員，以借此發明有進步傾向、否決國民黨的進步人士以及地下黨組織。讓許多同情革命...的進步青年慘遭迫害。軍統這一招可謂陰險之陰險。淑蘭感到最對不起的就是家剛。她一直和家剛堅持著單線聯係。她找到現在暫住農村，期待“組織”分配新工作...的家剛，讓家剛做好迅速離開的準備，她沒敢告訴家剛自己是楚君祥成長的假黨員。她央求楚君祥，看在她已經有了楚君祥骨肉的份上，放家剛一條生路，楚君祥同意把家剛派到騰衝去工作。騰衝縣長周鐵民是楚君祥-的叔伯，淑蘭知道騰衝首當日本鬼子進攻，楚君祥不懷好意。但事已至此，隻好聽由楚君祥布置。家剛臨別前，淑蘭把一封寫在布上-的密信縫在家剛內衣裏，囑咐家剛到騰衝後再看。楚君祥給周鐵民發了封密函，要周鐵民相機幹掉家剛。家剛匆匆上路了。漢強終於被獲準重返驅逐機軍隊，漢強激動萬分。西南聯合大學為漢強舉行了盛大，的萬人加入...的歸隊儀式。漢強來到機場，走到那架為他準備好，的111號驅逐機前跨進座艙，久久不克不及自已。九發七彩信號彈在絢麗的早霞中升空為漢強祝賀，並為他發出起飛的信號。漢強發抖著手按下了啟動馬達的電鈕。漢強受驚...的發明，站在跑道上為他打出起飛旗語的信號兵竟是身為上將軍長-的上官烈。上官烈用這種奇特的方式向漢強表現祝賀。漢強的座機吼叫著直飛雲空。漢強昔日-的五名戰友駕機衛護在漢強座機周圍，伴他飛行，同享漢強重返藍天後，的喜悅和歡欣。雲天特意趕回來為漢強祝賀，然而倆人又因觀點分歧產生爭吵，雲天懷疑漢強是共產黨，漢強笑而不答。加入完漢強的歸隊儀式後，雲天返回重慶。家剛並沒有馬上去騰衝，因為他在去和司徒告辭時，司徒告訴他昆明地下黨組織已經查清了楚君祥的內情，楚君祥就是昔時出賣組織的叛徒，家剛驚愕不已。