見殺戮高敏心生不忍 運糧草天敘故意拖延
元軍仗著人多勢眾，展開車輪戰，兩天兩夜一直地攻城，義軍終於支持不住，徐州城失守。等到朱元璋率軍趕到時，已經事成定局，徐達提議攻城，朱元璋卻說要從長計議，他讓徐達湯和就地紮營，等候援兵，自己則化妝入城，查探敵情。
元軍入城之後對平民也大肆殺戮，高敏郡主心生不忍，想要勸阻義父，脫脫卻不願聽她。徐州守將眼看自己不敵，欲舉刀自刎，被高敏飛鏢救下，為元軍所捉。
元軍殘酷屠城，徐州城中一片血雨腥風，許多百姓家破人亡。夜幕降臨，高敏獨自在街頭徘徊，麵對那些逝去的無辜生命，這個善良的姑娘感傷不已。
朱元璋喬裝入城，巧遇高敏郡主，他不知道這個曾經有過一麵之緣的姑娘，竟然會是丞相，的義女。高敏得知他就是朱元璋，既驚且喜。聽到遠處有元軍追來，朱元璋慌忙拉著高敏回避。二人跑到一道牆下，高敏發現牆角有一個狗洞，便哄朱元璋鑽了進去，隨後將洞堵上，自己則拖著跟隨而來，的擴闊帖木兒離開了。朱元璋出來之後發現不見了高敏，深恐她被元軍所害，擔憂不已。
脫脫命人嚴刑拷打徐州守將李將軍，高敏郡主見他因被自己自以為是地相救而受此酷刑，於心不忍，便擋開元軍的蛇矛，一劍刺死了他。徐將軍知道高敏是不忍見自己受刑才出手，臨死前真心地向她道謝。脫脫氣極，卻拿著個任性的義女無可奈何。
高敏內心氣悶，獨自一人騎馬出了城，她看到百姓...的慘狀，心中更加替這一片殘缺...的山河難過。善良的高敏郡主一路盡力去讚助那些孤苦的百姓，她似乎明白了朱元璋為什麼要造反。
郭天敘自告奮勇為大軍押運糧草，卻故意在半路耽誤延宕，任憑手下如何督促，就是不願啟程。朱元璋等人駐紮在黃州城外，一不見援兵，二不見糧草，進也不是，退也不是。徐達提議先撤往安徽境內，原地待命，朱元璋認為可行，便依言而行。
張士誠聽到手下稟報徐州之事，認為是自己進攻的好時機，決定出兵攻打高郵。陳友諒聽報以後，卻是幸災樂禍，自得洋洋。秀蓮乘隙對汪青青明譏暗諷，汪青青氣得拍案而起，陳友諒隻得從中調處，張定邊見此情景，連忙閃人。
秀蓮的貼身丫鬟翠翠向秀蓮申報，說是聽到陳友諒與汪青青私下談論秀蓮，說她是個潑婦，秀蓮聽了，心酸不已。
郭玉婷每日困坐別院，漸漸心生悔意，她派了幾個丫鬟去請張士誠到別院。張士誠正在議事，他不耐煩地讓報信...的軍士告訴丫鬟，說自己不在，並吩咐他悄悄跟著幾個丫鬟。