蔣介石枉顧合作發動政變 毛澤東遊行請願東征伐蔣
1927年4月12日淩晨，蔣介石在上海發動反革命政變，瘋狂的屠殺共產黨人。在這一雨夜裏，一群手拿武器的黑衣人闖入了上海工人糾察隊的辦公大樓和閘北夜校，將其中的工人殘暴殺害，一名叫做陳水庚的糾察隊隊員機智逃脫，另有大量共產黨人、工人被抓捕。
中共中央總書記陳獨秀、中共中央執委會委員瞿秋白以及武漢國民政府主席汪精衛召開了工人大會，親自來慰問革命熱情高漲的工友們。陳獨秀和瞿秋白看到工友們意氣風發且對國共兩黨的合作充斥信心，心裏都十分高興。但就在這時，本該發言的汪精衛卻率領手下匆匆離場，原來他收到了一封電報，內容有關上海的4·12政變，這讓原本熱鬧...的大會一下子變得很不輕鬆。
陳獨秀和瞿秋白眼見汪精衛離去，十分疑惑。這時，中共中央政治局委員常委蔡和森慌張趕來，將蔣介石發動4·12政變，並在13日對抗議遊行部隊進行屠殺的消息告知了兩人，兩人聽後十分震驚。而另一邊，全國農民協會秘書長兼武漢中央農民運動講習所秘書夏明翰、中共中央農委書記兼中央農民運動講習所負責人毛澤東和楊開慧對這一事實也感到驚詫，毛澤東聽聞消息悲哀異常，毅然決然的準備請願遊行。
汪精衛召集國民革命軍第八軍軍長唐生智、國民政府委員常委譚延闓、以及所有身在武漢的國民黨常委等開會。參會人士皆認為蔣介石這一暴力舉動是叛黨叛國之舉，汪精衛對自己的權威被人挑戰很是不滿，經討論決定發文聲明自己-的反蔣態度，並除其黨籍，與其斷聯。
與此同時，毛澤東帶人來到國民政府門口請願伐蔣。這讓汪精衛等人很被動，譚延闓認為應與中共中央軍委書記周恩來領導...的工人武裝合作武力討蔣，而唐生智卻不同意。農會會員虎子本是為農會秘書長柳直荀傳信給毛澤東，但聽毛澤東講起上海的慘案後，也憤然加入了遊行部隊。
在武漢-的中共中央辦公室裏，陳獨秀、瞿秋白、蔡和森、中共全國總工會副委員長劉少奇、中央政治局常委張國燾、共青團總書記張太雷等人正在商量是否討伐蔣介石。陳獨秀認為革命本計劃北伐，如若此時討蔣則會釀成東征，且對汪精衛政府不好交代，所以有所猶豫。汪精衛打來電話，陳獨秀與之交談後得知了毛澤東帶人遊行之事，對此有些不快。劉少奇和瞿秋白卻覺得毛澤東做得很好，陳獨秀向大家說明了汪精衛的決策，然後派蔡和森前去說服毛澤東停止遊行。
蔡和森和瞿秋白來勸毛澤東顧及汪精衛政府，毛澤東卻不這麼認為。他分析了之前蔣介石策劃的中山艦事件，認為國民黨中掌握軍權的蔣介石才是最應該小心慎重看待-的人物，想要勸說大家明白討伐蔣介石的重要性和緊迫性，並拜托蔡和森等人勸中央早日製定措施。眾人聽後深以為然，都露出了凝重的臉色。
毛澤東派虎子送信給柳直荀，為了幸免虎子被人發現身份，便讓他將梭鏢的槍頭取下放在身上。虎子送信途中誤撞了衣衫襤褸的陳水庚，得知他是上海逃脫前來尋找毛澤東的同誌之後，馬上將他帶到了毛家。陳水庚受周恩來所托，將自己親身經曆的上海慘案詳情告知了毛澤東，此時，夏明翰突然湧現，說出了蔣介石開始在廣州踐踏糟踏中共黨員的消息。
4月15日淩晨兩點，蔣介石宣布全城戒嚴並馬上派軍隊包圍了總工會、廣州做事處、省港罷工委員會及蘇聯顧問住宅，此外他還解除了黃埔軍校和工人糾察隊的武裝，大肆拘捕殺害共產黨員及農運工運積極分子，甚至連生病住院，的黃埔軍校政治教官蕭楚女同誌都關進了監獄。中共中央會議上，大家為堅持北伐還是東征討蔣，的問題發生了爭吵，最後經過舉手表決，大家一致同意東征討蔣。
汪精衛之妻陳璧君分析了蔣介石的作為，認為他是將汪精衛夾在了蘇聯、中共和國民黨三者之間，讓他進退兩難。汪精衛聽得心煩起身外出，陳璧君點出汪精衛麵臨，的北伐和東征的難題，提議他別與蔣介石撕破臉，而應在蘇聯、中共之間周旋，汪精衛覺得有理默默頷首。
國共聯席會議上，汪精衛指出蔣介石另立南京國民政府-的事實，並邀請了蘇聯共產國際駐中國代表鮑羅廷和中共代表陳獨秀等人對解決此事進行商量。會上，就北伐還是東征這一問題，雙方又發生了激烈的爭論，鮑羅廷掉臂中共意見提出應該堅持北伐，汪精衛順坡下驢升任唐生智為北伐軍總指揮，決定繼續北伐。中共對此雖有不滿，但也隻能暫時忍耐。
武昌農講所裏，毛澤東檢驗陳水庚的身份後發現他是個武器製造方麵-的人才，遂想將他留下來，並耐心開導了還在難過的他。毛澤東在農講所裏為大家講述著土地革命的重要性，獲得了大家的一致認可，這讓前來找毛澤東議事的中共中央軍事運動委員會委員任弼時、蔡和森等人都覺得驚奇。大家說起了東征被拒一事都憤憤不平，便想讓毛澤東在馬上召開的中共五大會議上闡述自己的觀點。
深夜，陳獨秀為李大釗被張作霖困在監獄一事而煩心，又由此聯想到了革命受挫的事情，對共產黨...的進展充斥擔心。陳獨秀想到毛澤東與自己...的想法有所背離更為憂心，瞿秋白為毛澤東的《湖南農民運動考察申報》正名，陳獨秀以全黨應統一思想為由否定了他，並請求瞿秋白在中共五大上讚助自己穩定黨心，瞿秋白隻得應允。
毛澤東寫了關於土地問題...的提案，準備在會上提出。蔡和森拿來了《湖南農民運動考察申報》，又拜托楊開慧為其校對，好在第二天送去印刷發行。毛澤東與楊開慧夫妻合作，齊心協力的完成了這份工作。蔡和森將印刷好，的申報人手一份的放在了會議上，陳獨秀看到後大為惱火，命令將其撤下，這令毛澤東很是憤慨。
李大釗被踐踏糟踏至死，陳獨秀悲哀欲絕，在深夜裏借酒澆愁來祭奠他。瞿秋白見狀說出了要在中共五大會議上為李大釗同誌哀悼的想法。毛澤東還在為會議之事而生氣，認為中共現在總是依靠國民黨和蘇聯是錯誤，的路線，隻有建立自己-的武裝政權才是對...的。蔡和森點明了毛澤東想要暴亂的想法，這使毛澤東猶豫起來，不知自己想要做的究竟是對是錯。