國共合作徹底破裂 南昌暴亂圓滿成功
瞿秋白和蔡和森不同意繳槍，陳獨秀卻執意主和要與汪精衛交好。劉少奇與瞿秋白等人商量後決定將壞槍上繳，將好槍以及其他武器藏起來。汪精衛提出槍械非繳不可，還讓陳獨秀交出武器清單，陳獨秀無奈隻得落實。
陳獨秀將武器清單交給了汪精衛，卻被汪精衛的手下羞辱一番，認定他是私吞了槍械，並以何健軍長為借口要求中共解除武裝。陳獨秀心生憤懣，但考慮到合作大事隻得忍氣吞聲並準許解散工人糾察隊。汪精衛見此場景也隻是假意不知情，斥責了手下。
陳獨秀回到中共，開會說起解散武裝力量之事，被召回武漢的毛澤東聽言憤慨萬分。毛澤東和瞿秋白提出一味地讓步並不能使革命成功，希望陳獨秀多聽取黨內意見，陳獨秀卻不同意，執意要解散武裝。毛澤東無奈隻好退步，同時請求陳獨秀將武裝力量解散後分派到賀龍和盧德銘的軍隊中，眾人商討後覺得可行，這才使氣氛緩和下來。
1927年7月12日，鮑羅廷轉達了共產國際的指示，指定張國燾、李維漢、周恩來、李立三和張太雷組成臨時中央政治局常委會，代行中共中央最高職權，陳獨秀不再是中共中央的領導人。與此同時，陳獨秀的大兒子陳延年被國民黨拘捕殺害，這讓他很是難過。瞿秋白向毛澤東說起陳獨秀被派往共產國際學習之事，毛澤東雖然驚詫但也無可奈何。
1927年7月13日，中共中央發表對政局的宣言，強烈責備武漢國民黨中央和國民政府屠殺迫害中共的罪行，並鄭重聲明中國共產黨將繼續反帝反封建-的革命奮鬥。汪精衛看到新聞後，召開了新聞公布會，宣布國共合作破裂，並將罪責推到了共產黨的身上。
盧德銘收到風聲，讓餘灑度將軍隊中的共產黨人士秘密送往九江安置以免被迫害。陳水庚拿著報紙質問毛澤東何時才能不再遭受迫害，毛澤東思慮再三回答他要期待時機，要依靠自己-的力量，而不是依賴別人。陳水庚將要離開武漢去九江，毛澤東看到他精神不振，遂為他指明了前行的路線，這讓陳水庚豁然開朗。
中共召開會議決心發動南昌暴亂，共產國際對此表現讚同。眾人商量後準備讓周恩來主導，再選一名具有軍事天賦的人領導此事。
汪精衛懷疑張發奎軍隊與中共有染，張發奎想到定是唐生智在背後亂說話，於是殫智盡力澄清自己與中共的關係，並想到將手下賀龍、葉挺等人借著召開軍事會議的緣由扣押起來的方法。賀龍、葉挺和葉劍英都知道這次會議意味著什麼，賀龍、葉挺注解要回歸中央加入暴亂，而葉劍英則決定繼續埋伏在張發奎的身邊。
中共領導人躲開國民黨的跟蹤順利會合，眾人商量起南昌暴亂...的細節，想要打敗朱培德占領江西，會議最終選定讓張國燾前去領導暴亂。
1927年7月27日，周恩來任書記，的南昌暴亂前敵委員會成立，李立三、惲代英、澎湃等為委員，賀龍任第二方麵軍代總指揮，葉挺任前敵代總指揮。張國燾仍對自己被派去南昌之事不滿，瞿秋白說明了南昌暴亂的重要性，最終說服了他。毛澤東和瞿秋白商討起後續省市的暴亂計劃，毛澤東說出自己會盡快寫出湘南運動綱目，隨後開始查看有關湘南情況-的信件。
張國燾來向周恩來轉達共產國際，的指示，說明共產國際要求取消暴亂。這讓周恩來等人很是不滿，周恩來忖度這是張國燾的個人意願，要求他轉達給共產國際在江邊準備支援，隨後堅定的表現要暴亂。
盧德銘收到張發奎，的調令以及中共發來的前去武昌暴亂的電報有些無措，毛澤東為其出謀獻策，兩人一拍即合，準備借用張發奎...的調令前去武昌暴亂。此後，蔡和森和毛澤東說起暴亂事件，毛澤東向其提議應在湖南實施相應...的接應暴亂措施。
周恩來等人再度探討暴亂計劃，眾人激情澎湃準備速戰速決。就在此時，張發奎率領軍隊前往南昌欲將叛出的葉挺、賀龍擒獲。眾人無奈隻得提前暴亂，並在1927年8月1日打響了武裝對抗國民黨反動派-的第一槍，獲得了巨大成功。之後，暴亂的火苗迅速蔓延，中共-的勢力日漸壯大。