餘灑度蘇先駿叛逃 毛澤東欲上井岡山
選舉的結果是由陳浩擔負團長，陳浩對此聞寵若驚，忙向大家包管定會鞠躬盡瘁。晚上，餘灑度對陳浩冷嘲熱諷，表現自己對毛澤東和他並不看好，陳浩為毛澤東說好話，餘灑度隻能冷笑來應對。
第二天，毛澤東在全軍麵前詢問是否還有人想走，結果大家團結一心無人想走，毛澤東接著發動全軍去向井岡山進發。這次...的三灣村改編軍隊事件和實現農村包圍城市、武裝牟取政權道路的舉措也拉開了革命的新篇章。
朱德率軍退卻時遇到了賀龍和葉挺的手下，看到他們狼狽無比，連忙探聽南下攻廣東...的共產黨主力軍隊如今怎樣了。得知主力軍隊全軍覆沒，朱德悲哀不已，不禁為周恩來和賀龍等人擔憂。當夜，朱德分析了現今的形勢和各省-的地勢，定下了北上的策略。之後，朱德收編了賀龍殘部，穿山西進，在湘鄂贛邊疆地區開始了遊擊戰爭。
井岡山山頭上的農民自衛軍首領袁文才和賀子珍收到了毛澤東將上井岡山的消息，對此感到驚詫。另一邊，蘇先駿與餘灑度商討該如何抗拒去井岡山當土匪，餘灑度對此嗤之以鼻，認為毛澤東連井岡山上的山匪都搞不定。
井岡山上，王佐說出毛澤東沒安好心，是想來吞並地盤。賀子珍和袁文才都看過毛澤東寫的好文章，所以忍不住為其美言。袁文才知道王佐說...的話也不無道理，思考後寫信給毛澤東勸其繞道。
毛澤東收到信皺起了眉頭，蘇先駿急向餘灑度報喜，對看毛澤東出醜充斥了希望並喝酒慶祝。毛澤東開會討論應如何處置這封信，虎子提出要攻打井岡山，遭到了大家，的否決。大家分析了井岡山還有黨組織和農會幹部-的局勢，認為不該用武力解決，毛澤東告知大家袁文才和王佐都是工農出生，也算是自己-的同誌，讚同和平解決-的方法。毛澤東心知袁文才是不放心自己，所以派人邀請袁文才來軍中實地考察，了解自己的真心。
朱德的軍隊麵臨著彈盡糧絕的困境，藥品的緊缺也讓傷員們傷勢更重。這麼緊急的時刻又有敵軍追上來攻打朱德軍隊，朱德無奈隻能讓陳毅和林彪護送傷員轉移，而自己帶兵為其斷後。
袁文才收到邀請心裏猶豫，王佐仍對毛澤東不信任，認定毛澤東是設下鴻門宴來對於他們。賀子珍為毛澤東正名卻沒能說服王左還和他爭吵起來，王左提出若是毛澤東敢親自登門拜訪，自己才會信任他。袁文才聽後同意，遂下定決心若是毛澤東真，的誠懇前來相見，自己就歡迎他帶軍上山，並豁出家當來幫他，
毛澤東向大家說明自己要去赴袁文才的約，大家怕袁文才使詐，紛紛勸阻著毛澤東。毛澤東消除了大家的顧慮，又提出要送袁文才一份拜山頭的大禮，這讓眾人有些好奇。
蘇先駿在鎮子上遊蕩時偶然獲知潮汕一戰令共軍主力戰敗覆沒的慘況，傷心的借酒澆愁。餘灑度見狀說出毛澤東已準許上山，還要送槍做禮物的現實，覺得工農革命軍已經不是自己和蘇先駿...的容身之處了。
朱德的軍隊損失重大，軍心不穩。陳水庚背回來一名重傷，的傷員粟裕，粟裕始終牢記著朱德保生存的囑托，拚著命活了下來，這讓全軍都很敬佩。朱德讓軍中想走之人上前領路費，林彪開始阻攔怕軍隊會散，朱德說出軍隊永遠不會散，因為有粟裕這樣的好同誌，因為拂曉前的黑暗終會消逝，這才說服了大家，也穩定了潰散-的軍心。
毛澤東正在核實入黨人員名單時，傳來了餘灑度和蘇先駿當逃兵的壞消息。毛澤東思慮一番後放棄了對他們的追捕，準備起晚上將舉辦...的入黨大會事宜。晚間，毛澤東召開了入黨大會，向大家訴說自己當黨員以來的心路曆程，又率領大家宣誓入黨，此舉強烈的振奮了人心。
袁文才拿出全部家當想要送給毛澤東，又怕毛澤東真有異心會害自己，因而也安排了防衛，並勸王佐回山上守衛家業。另一邊，守在山口-的賀子珍和妹妹賀怡也有些慌張，擔憂自己信錯了人害的全山受損失，因此小心慎重的布防。