夏鬥寅許克祥發動叛亂 虎子率隊抨擊損失慘重
1927年5月17日，國民革命軍自力第十四師師長夏鬥寅突然發動叛亂，突擊了武漢市郊紙坊鎮。汪精衛聽聞消息很是生氣，繼任國民革命軍第八軍軍長-的李品仙提出要棄城撤往河南，這讓汪精衛更是惱火，嚴肅批評了他後下令由葉挺出任前敵總指揮出兵平叛。
農講所裏，毛澤東為陳水庚介紹著學員...的軍訓課，學員陳慕平請願要去平定夏鬥寅之叛，陳水庚聽後也想去，毛澤東看他們如此很是欣慰，準許考慮一下。他隨後來到了葉挺的指揮所，點明平叛要速戰速決。葉挺說出自己兵力不足，毛澤東乘隙為農講所學員請戰，國民革命軍第四軍自力團二營營長盧德銘此時前來報到，葉挺遂將農講所學員派給了他。
農講所學員作為一支奇兵在平叛戰場上取得了重大造詣，盧德銘率領他們成功平叛。這讓汪精衛心生芥蒂，想到共產黨如今羽翼豐滿將成為自己的障礙，心裏打起了自己，的算盤。陳水庚接觸之時被炮火之聲嚇的不知所措，戰後他認定自己是個懦夫，因而十分難過。毛澤東開解著他，勸說他戰勝自己就是一個勇敢...的人，這讓陳水庚重生信心，之後主動請求毛澤東推舉自己去正規軍隊，毛澤東看到陳水庚有了進步，心裏十分欣慰。
毛澤東和陳獨秀商量起農民運動，的提案，又提到了農講所學員-的戰功。陳獨秀一聽到毛澤東談起農民武裝之事就煩心，又因汪精衛施加的壓力而憤慨，很快兩人就陷入了激烈的爭吵之中，毛澤東堅持著自己走農民武裝，的想法，這讓陳獨秀很是無奈，一場會麵鬧得不歡而散。瞿秋白看到兩人爭吵心裏不是味道，遂勸說陳獨秀試著聽取毛澤東，的意見，陳獨秀卻解釋共產黨是受共產國際領導的，應該堅持共產國際的政策和方針。
國民革命軍自力第三十三團團部中，團長許克祥受何建軍長所轄...的國民革命軍第三十五軍顧問餘湘三，的利誘，計劃在長沙舉事，發動兩湖暴動。1927年5月21日，許克祥在長沙搗毀湖南總工會、農民協會、農民講習所等革命機構，解除工人糾察隊和農民自衛軍武裝，抓捕和屠殺共產黨領導。此次事變又稱馬日事變。當夜，虎子發現情況不對，率領一部分人順利逃脫。途中，虎子聽說了柳直荀被抓，的消息，馬上帶人前往將其成功救出。
馬日事變發生後，長沙及湖南各地的形勢迅速惡化，在一個月左右的時間裏，有上萬共產黨員和革命群眾犧牲，革命受到嚴峻危害，陷入低潮。長沙郊外市委臨時做事處，柳直荀同其他同誌商量要進行農民自衛戰，攻回長沙。虎子來到師父家裏，請他出山去教農會眾人練梭鏢，好攻回長沙。
陳獨秀、瞿秋白和中共湘區委員會書記李維漢來到武漢國民政府討要公道。汪精衛和譚延闓借口許克祥是北伐大將唐生智的手下，應交由他來處置，以此來置身事外。中共認為許克祥確是反革命政變無疑，而汪精衛手下卻覺得這不是事實。爭論之後，汪精衛提出由兩黨建立調查大會共同調查此事，而鮑羅廷也要求同去。此外，汪精衛提及農會欲抨擊長沙一事，陳獨秀為消除汪精衛的戒心，連忙說出會嚴肅處置此事。
虎子，的師父最終同意出山，爾後盡心盡力的教導梭鏢隊練功。長沙群眾此刻萬眾一心，都在為打垮許克祥做準備。另一邊，許克祥擔憂著農會圍城之事，又在為調查會之事而憂心，餘湘三說出汪精衛，的政治策略，斷不會讓農會圍城，許克祥這才放下心來。
國民黨中央署理組織部長陳公博收到嶽陽守軍電報，電報中說隻要譚平山、鮑羅廷等人前去長沙調查，就會被槍斃。譚平山認為這是許克祥叛變的鐵證無疑，又說明許克祥的目標是他，陳公博為兩人安全考慮，說服兩人先回武漢。
虎子等農會成員經過久長準備，於第二天開始撲城，但柳直荀臨時接到中央命令停止撲城。這使得虎子等人來不及停止行動，陷入了孤立無援...的境地。撲城部隊火力太弱隻好退卻，途中遭受襲擊損失慘重，虎子...的師父也不幸身受重傷。
虎子的師父傷重身亡，這讓他悲哀欲絕且激動...的要去報仇，婦女幹部蘇亞娟攔住了他。柳直荀正與人商討部隊，的傷亡情況，虎子怒氣衝衝的趕來，質問柳直荀為何不來支援，埋怨他害死了自己...的師父，並要去向毛澤東告狀。