毛澤東為護朱德死拚 朱毛軍隊井岡山會師
毛澤東對特派員說自己絕不執行省委命令，特派員氣憤不已卻又無可奈何。另一邊，朱德製定了撤軍路線，想要和陳毅合作往井岡山方向去，並請求毛澤東為自己掩護。朱德派陳水庚去做這個傳信人，陳水庚連聲應允。
毛澤東和軍官們商定了三大紀律八項注意，處處都為民眾考慮，眾人都很支持。此時，江西省委派人向毛澤東送信，信上轉達了對毛澤東擔湘鄂贛特委書記的任命，大家想到此前特派員作威作福的行徑，都想拿他出出氣。
陳水庚順利...的找到了正在分土地的毛澤東，兩人見麵都很歡喜。陳水庚拿出朱德-的親筆信，毛澤東讀信後麵色凝重，立刻召開了緊急會議。毛澤東發現袁文才和王佐不見了，便回到營地查看，正好碰見王佐用槍對著特派員，爾後急忙製止了他，並說現在有更重要的任務要去做。特派員抓住機會逃跑，王佐也隻能放下槍來。
毛澤東在會上安排人馬去接應朱德的軍隊，並提醒眾人不要參戰隻做接應就好。虎子說出特派員逃離了軍隊，王佐想要帶兵去追，毛澤東勸阻了他爾後說起戰鬥-的細節。不久後，陳毅的軍隊受到了胡鳳璋軍隊，的追擊，何長工及時趕到幫其撤往井岡山，而毛澤東早已料到胡鳳璋的行動，因而提前主攻胡鳳璋，的老巢，引得胡鳳璋帶兵回援。
毛澤東怕國軍在附近的三個團也來參戰，結果怕什麼來什麼，毛澤東隻得下令正麵迎敵，且必須要堅持一天一夜，隻有這樣才能為朱德在沔度的上萬兵馬提供足夠的時間來撤離。張子清怕革命軍彈藥不足會扛不外一天一夜，毛澤東聽言歎氣讓大家舍小保大。在這緊張的時刻，潘心源帶來了肖克領導的梭鏢營，肖克想要留下幫毛澤東抗敵，毛澤東頷首準許。
毛澤東鼓舞了全軍士氣準備戰鬥。朱德聽說毛澤東要孤軍奮戰後想去支援他，賀子珍說出毛澤東...的想法，勸朱德先行退卻才能讓毛澤東放心。毛澤東親自帶軍挖戰壕，大家正埋頭苦幹時被國軍用炮轟炸，毛澤東-的軍隊被打的措手不及，爾後迅速展開回擊。
國軍的攻擊被打退，國軍將領為速戰速決加大了火力。朱德在遠處聽到炮聲，為毛澤東而憂心，隻能加快撤離速度好讓毛澤東盡早退兵。張子清領兵奮勇殺敵，在彈藥用盡後，憑借梭鏢也擋下了敵人一波又一波的進攻，國軍雖火力迅猛卻仍被共軍的氣勢嚇得退縮。國軍將領心裏焦躁，不惜犧牲自己，的士兵而炮轟共軍，這波進攻卻仍被共軍打退。國軍將領無奈之下隻好暫時休戰，期待援軍。
張子清身受重傷仍舊強撐，甚至省下藥品來給其他傷員用，毛澤東勸其安心去醫院治傷，並許諾定會取得此戰勝利，其餘軍官也向他包管，張子清這才同意治療。
毛澤東猜到國軍是在期待援兵，想到國軍三個團聚首後，自己就真的沒方法了，遂下令襲營。晚上，共軍悄悄潛入國軍營地並操縱了不少營房，但在檢查軍火庫時卻被國軍發現，雙方在營房之內交火。共軍人馬不足隻好撤軍，國軍窮追不舍將其堵在了軍火庫內，虎子見情勢危險想要用手榴彈炸出一條生路卻不虞摔倒在地，陳水庚撿起手榴彈突圍壯烈犧牲，毛澤東見到敵營火光衝天，忙帶兵打了進去。
朱德的軍隊成功撤出了沔度，注意到已經有半天沒有聽到槍炮聲了，忍不住憂慮著。賀子珍走到高處觀望，看到毛澤東湧現後急速跑了過去，並將毛澤東迎向了朱德的所在地。與此同時，朱德也率領人馬前來迎接毛澤東。朱毛軍隊順利的完成了井岡山會師，大家揮舞著旗幟，都很是高興。
中央收到了井岡山會師的勝利消息，對此前的錯誤決策進行了反思，也對武裝暴亂更加有信心。一個月後的中共六大上，毛澤東被選舉為中共中央委員，受到中央的一致推崇。
毛澤東召開全軍大會，向大家講述起這一路-的艱辛和希望，又向大家展示了一麵嶄新-的軍旗，讓大家都很興奮。朱德隨後宣布朱毛軍隊正式合編為工農革命軍第四軍，大家心情激昂，都高喊著工農革命軍萬歲。
楊開慧和兒子聽著子規鳥的叫聲盼望著毛澤東歸來，毛澤東與其心有靈異，也學起了子規鳥的叫聲。朱德看到毛澤東思念家鄉，說出想要和毛澤東一起去吃湖南米粉，毛澤東一口應許。兩人相談甚歡，相互許諾要做一生的好夥伴，並對未來充斥了向往。