裝藥船隻安全靠岸 七十六號大肆暗殺
韓壽民質問金棠呂晗芝突然離開得原因，金棠隻好說出呂晗芝去晗園找高晨算賬。韓壽民責怪金棠為何不攔下她，她隻學到一點皮毛，去殺高晨根本是去送死。
呂晗芝按高晨吩咐前往茶樓，路上越想越不對，便走到路邊包子鋪，借用蒸籠的蒸汽打開密封棋譜的信封，卻察覺一張空白書簽。呂晗芝走進巷口死角，拿出隨身攜帶得顯影藥水塗抹在書簽上，竟察覺書簽上慢慢顯現一行字跡——軍統馬思南路發報點被監聽，藥品原形畢露，另擇碼頭。呂晗芝看後大驚，急忙趕去茶樓。
老胡在茶樓內期待跟高晨接頭，看到呂晗芝心下一驚，佯裝打招呼進行詢問。呂晗芝稱她是晗園的管家，高晨受傷無法前來，托她轉送一本棋譜。老胡接過棋譜，就借口買藥看望高晨盤算離開。呂晗芝卻攔住他，詢問他跟高晨到底是什麼人，老胡敷衍她表現他跟高晨隻是棋友。呂晗芝關上房門，然後拿出版簽追問老胡，是否是高晨在拜托他去救人，推測他們是否是抗日分子，甚至是延安方麵的。老胡佯裝聽不懂，一邊迅速燒掉書簽，一邊好言相勸呂晗芝的言論會連累大家。呂晗芝聞言跪下，懇求老胡告訴她真相，追問高晨是否是漢奸，又是否殺了呂父。老胡扶起呂晗芝，稱他既不認識呂父，也不了解呂父跟高晨...的私事，然則他在報紙上看到過高晨跟呂晗芝定親得事情，表現既然呂父信任高晨，暗示呂晗芝也應該相信呂父-的眼光，去相信高晨。呂晗芝聞言忽然覺得她的世界天翻地覆，她一直以為自己足夠了解高晨，可事實卻是她從未認識過真正的高晨。
呂晗芝回到晗園，看到被緊緊綁住得高晨已經昏迷，嚇得她痛哭流涕。這時，高晨突然開口稱吵死了，讓呂晗芝安靜，原來他隻是被綁無聊小睡了一會兒。呂晗芝看到高晨‘死而複生’，馬上喜極而泣。
呂晗芝告訴高晨，她已將棋譜順利送到，然後把高晨身上的繩子解開。呂晗芝稱她已經知道高晨是什麼人，呂父之前沒告訴她，應該是怕她年紀小不懂事，還稱她終於知道高晨為何凡事死也不願說，也終於明白他為何不接受她的感情。呂晗芝最後懇求高晨，如果有一天他願意說出一切，她希望是第一個知道得人。
呂晗芝提議去醫院處置槍傷，高晨卻稱不能去醫院，隻能在家自己處置傷口。呂晗芝看著高晨強忍疼痛的樣子，心疼地哭了起來，並鄭重向他道歉。處置好傷口，高晨督促呂晗芝離開晗園，呂晗芝不同意，堅持留下照顧他，還稱哪怕高晨有一天突遭不測，她還可以為他料理後事。呂晗芝堅定地告訴高晨，她不再回行動組，也不去找呂母，更不會去找韓壽民，央求就在晗園當管家。高晨被她哭得心軟，最終同意呂晗芝留下。
王科長埋怨電訊科情報不讓確，他帶人行動迅速，趕到馬思南路卻撲了個空。高晨分析稱或許是共黨提前獲得消息，早已提前退卻。林主任氣急敗壞，稱他本想做兩件大事出來，凸顯調查所的重要性，結果卻一再失手。原來，特高課這兩年在上海無所作為，日本人準備成立一個新的特務機構，調查所也被納在其中。
老胡告訴高晨，裝運藥品的船隻淩晨已在碼頭安全靠岸，軍統跟共黨兩方各分得一半。高晨則告訴老胡，日本人馬上組建新特務組織，甚至籠絡了中統跟軍統的叛變人員以及青幫，預感日本人會授權汪精衛展開淒風苦雨地報複和屠殺。
呂晗芝去街上買器械，韓壽民突然湧現將她帶走。韓壽民大罵呂晗芝重回晗園的舉動瘋狂，還稱高晨一定會提防她。韓壽民查看呂晗芝手裏...的包，看到一瓶消炎藥，馬上質問她是否將高晨打傷。呂晗芝告訴韓壽民，她決定不再回行動組，除了在晗園當管家不做它想。韓壽民斥責呂晗芝，不是讓她去晗園照顧漢奸。呂晗芝將調查所更換監聽設備查出馬思南路發報處一事告知韓壽民，提醒他們行動小心。金棠聞言用槍抵住呂晗芝，稱呂晗芝已經被高晨策反，建議殺掉呂晗芝。韓壽民表現呂晗芝連軍統都算不上，隻知道一些皮毛，所以他決定放她走。韓壽民目送呂晗芝遠去，心說如果可以重來，無論如何他都不會把她再送回高晨身邊去。
呂晗芝給高晨換藥，高晨敏銳察覺呂晗芝的心情不好，便提議去挑選家具給她安排房間。呂晗芝在家具店看到好看的台燈跟窗簾，馬上心情大好。兩人回到晗園換上新買得家具，看著煥然一新的房間，呂晗芝喜笑顏開。
呂晗芝去看望呂母，呂母稱如果呂晗芝不盤算跟高晨定親，就要趕緊考慮其他男生。呂晗芝表現她不想交男朋友，等仗打完了抗戰結束，再談戀愛。呂母聞言譏笑她美國片子看多了。
呂晗芝從呂母公寓出來，看到西瓜攤，便買了半個西瓜回晗園。高晨下班回到晗園，拿出半個西瓜送給呂晗芝，稱回來路上看到賣西瓜-的，想到她愛吃，正好攤子上有半個西瓜，就特意買了半個。呂晗芝聞言，也拿出她買得半個，拚在一起竟然嚴絲合縫，笑稱原來兩人買得是同一個西瓜，真是好巧。兩人相視而笑，為這種萍水相逢地心有靈犀感到開心不已。
飯後，高晨在花園裏澆水，回頭看到呂晗芝早已歪在椅子上睡著。高晨看著呂晗芝寧靜美好的睡顏，露出輕鬆的笑容。呂晗芝醒來看到高晨澆水忙碌的背影，不禁看出了神。
1939年9月5日，汪精衛成立特務組織七十六號，上海局勢再一次惡化。王科長跟高晨也搬進七十六號，並同時榮升處長。日本人澀穀第一天就製定了天網計劃，主要暗殺共黨和進步人士。
深夜，高晨將七十六號近況和天王計劃彙報給老胡，稱可能要在很長一段時間內組織大規模的轉移。老胡指示高晨提供暗殺的人員名單，然後共黨會組織名單人員轉移到香港或者大後方。
韓壽民命令軍統人員槍殺漢奸，呂晗芝在買菜時恰巧經曆一場槍擊，濺了一身血。呂晗芝告訴高晨，現在外麵已經買不到食物，租界裏的食物都靠搶，晗園裏的鹽、米、麵都沒有了。高晨聞言表現他去買。
高晨借口買鹽去雜貨鋪找老胡，高晨稱他從未像今天這樣，心裏筋疲力竭，每天看著自己...的同誌犧牲在敵人槍口下，自責他是否也成了七十六號的爪牙。老胡告訴高晨，因為他的名單，已有12人安全撤離，同時提醒高晨，他的戰場在七十六號……(源自劇情網)