高晨誤會晗芝犧牲 韓壽民暗殺王天木
高晨看到牡丹花旗袍，以為照片中被炸得麵目全非的女人是呂晗芝，馬上驚慌不已。王科長看到高晨神色不對，連忙詢問。高晨怒形於色，大罵這麼重要的事情，為什麼現場沒有一張正麵照。手下人稱巡捕房臨時介入，他們沒來得及詳細拍照。高晨聞言立刻起身，要去現場確認死者身份。王科長勸高晨，丁世群馬上就到，現在最好不要擅自離開。高晨厲聲稱他會向丁世群解釋，然後強行開車離開七十六號。剛出大門高晨就一記急刹，深深吐出一口濁氣。
高晨去公寓找呂晗芝，呂母稱呂晗芝不在，並且昨晚也沒回來。高晨聞言強行闖入，大肆翻找呂晗芝衣櫃，果然沒找到那件牡丹花旗袍。高晨追問呂晗芝行蹤，呂母馬上緊張地哭出來。
高晨緊急趕往巡捕房，恰巧碰到林主任，高晨謊稱他盤算確認死者是否是金棠。林主任告訴高晨，確認是金棠，並且人已經送去火葬。林主任乘坐高晨的車回七十六號，詢問高晨是否見過金棠。高晨稱人都炸得血肉模糊，見沒見過已經沒有意義。林主任稱他也曾懷疑過死者身份，如果殺錯了人，二組還陪葬了四個人，將會是天大笑話。高晨斷言，不會錯得，就是金棠。林主任察覺高晨魂不守舍，追問原因。高晨借口他剛才強行離開七十六號，還把證件壓在門口，想到丁世群說一不貳，擔憂給林主任帶來麻煩。林主任聞言放下心來，表現會幫高晨向丁世群解釋。高晨一人走到隱蔽處，重重一拳打在牆磚上，他心中明白，所有證據都在轉達一個信息，那就是照片上死去得女人是呂晗芝，高晨心中鬱結。
林主任去見韓壽民，稱金棠的事他很負疚，謊稱是丁世群親自安排得暗殺行動。因為王天木認為他被捕是韓壽民泄得密，金棠是韓壽民手下的骨幹，所以他極力遊說丁世群先除掉金棠。韓壽民聞言，馬上相信這是王天木對韓壽民地報複行動。林主任告訴韓壽民，金棠地死是無意，他不希望這件事影響他倆之間地合作。
高晨向林主任彙報，他已經篩查清楚王天木-的投名狀人員名單，裏麵既有七十六號的人，還有軍統、中統以及青幫的人，可謂是一盤大雜燴。於是，林主任帶高晨去見王天木。王天木詢問何時安排他去日本，林主任卻大罵王天木想借刀殺人。王天木聞言冒出一腦門-的汗，堅稱他上交名單上的人都是軍統上海站人員。林主任不欲多說，最後警告王天木不要耍花招，否則丁世群不會放過他。王天木向高晨借筆，歸還時特意敲敲筆帽。
王天木看著高晨離開，一臉地陰謀算計。高晨回到辦公室關上門，取出別在胸前的鋼筆，將筆帽小心翼翼扭開，從中扯出一張紙條，上麵寫著呂晗芝三個字。高晨的心瞬間沉了下去，他知道這就代表呂晗芝處境堪憂。
晚上，韓壽民在家裏擦槍，坐了決定。他喬裝稱修理下水管道的工人將路攔上，前來送貨-的貨車司機硬讓他將路障挪開。韓壽民趁司機下車查看下水道情況，將司機脖子扭斷，然後把屍體拖到隱蔽處，他則換上送貨人的衣服登上了汽車。
呂母一直擔憂呂晗芝，看到呂晗芝回家才放下心來。呂母說出高晨來家翻箱倒櫃找旗袍一事，還稱高晨說話吞吞吐吐地很著急，走時也魂不守舍。呂晗芝聞言，立刻撲到電話旁要打給高晨，卻又突然停下動作，心說這樣斷得幹幹淨淨也好。
高晨去找王天木，王天木詢問高晨是否看到鋼筆裏的字條，故意稱有人在投名狀名單上做手腳想陷害他，懇求高晨在林主任麵前多說好話，甚至提議用呂晗芝的一個秘密同他作交換。高晨心說，如果不是因為王天木，呂晗芝就不會被殺害，他恨不得對王天木用盡七十六號的三十八種酷刑，但他麵上卻佯裝雲淡風輕，一點也看不出他在乎呂晗芝的模樣。高晨笑稱如果他聽信了王天木的話，豈不是會落把柄在王天木手裏，還稱他對呂晗芝的秘密沒有興趣。王天木為了讓高晨相信他，和盤托出是他下令把呂晗芝派到高晨身邊埋伏做晗園管家，還稱呂晗芝...的真正身份是軍統行動小組的成員，她埋伏晗園的真正目...的就是殺高晨。高晨把玩手中的左輪手槍，戲謔就呂晗芝那頭腦，怎麼可能做這些事情。王天木為了取信於高晨，更是將金門咖啡廳暗殺一事說出，並強調呂晗芝從頭至尾都介入其中。高晨表現呂晗芝早已欠妥晗園管家，事情過去那麼久他也沒興趣再追究。王天木鋌而走險，表現高晨差一點就跟呂晗芝定親，自然兩人關係不一般。高晨反問王天木是否在威脅他，然後當著王天木的麵，將一顆子彈塞入槍中。高晨用槍指著王天木，告誡他一個呂晗芝可救不了他，要想活著去日本，就不要在丁世群和林主任跟前多事，否則下次就沒有這麼好運了。然後高晨突然扣動扳機，卻是一聲空槍，王天木卻嚇得半死。
高晨在七十六號無意看到韓壽民身影，便故意攔下巡邏人員，幫韓壽民隱藏行蹤。高晨意識到韓壽民此時湧現在七十六號，一定是要除掉王天木，不管他們曾經有若幹恩仇，這一次他們卻站在了統一戰線，所以高晨決定幫韓壽民一次。韓壽民順利解決掉看守，王天木聽到動靜感覺不妙，拿起水果刀悄悄躲在門後。韓壽民拿槍指著王天木，王天木狡辯是戴笠下得密裁令，與他無關，還稱他一直都相信韓壽民。韓壽民質問王天木為何要出賣金棠，金棠一死，他跟軍統之間的情意也就斷了。韓壽民朝王天木後背連開兩槍，一直躲在暗處的高晨看到這一切，迅速離開。
高晨向林主任彙報彙報，王天木身中兩槍但已救回，認為是軍統內部鏟除內奸，還稱王天木已經失去價值，就算救回來也吐不出有用的器械了。林主任心知是韓壽民殺得王天木，也順勢稱凶手是誰已經不重要，七十六號也不要對這事再多加關注了。
林主任留下高晨，稱林美鳳邀請他吃晚飯慶祝中秋。高晨故意推辭，稱滿腦子都是情報工作，怕怠慢林美鳳。林主任表現希望高晨成為他的左膀右臂，如果他能和林美鳳走到一起，就代表高晨是真正的自己人了。
林美鳳邀請呂晗芝去她家吃晚飯慶祝中秋，隨身掩護林美鳳的特務稱附近打死過女軍統，結果呂晗芝和林美鳳對女人是否應該加入抗日組織發生分歧。(源自劇情網)