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漢高祖劉邦垂老,回到昔日戰場,回憶昔時和項羽之戰,百感交集。項羽神功蓋世,抱打不屈,立誌推翻暴秦,為庶民謀福。呂雉本為富家千女,雖為女兒身,但胸懷洪誌,女扮男裝找尋有誌之士,以附托終身。呂雉遇上項羽,被他的身手和氣度吸引,欲向他提親,但被他拒絕和戲弄。劉邦是泗水亭長,與蕭河和雍齒等是好友,劉邦貪財好色,但心地善良,義助周天霸所擄走的女子,被村民誇獎。呂雉見劉邦善待村民,認為他有仁心,對他心生好感。項羽和項莊四出聯絡反秦義士,途經沛縣,被劉邦藉詞拘捕勒索,項羽為免身份原形畢露,用錢打發他,彼此對對方留下深刻印象。項羽欲招攬黥麵賊英布和其翅膀,英布認為他以卵擊石,拒絕了他,項羽怒極離去。項羽為顯實力,單槍匹馬,闖入秦軍將領趙常軍營,斬殺了他。劉邦遇上手持人頭的項羽,上前盤問,時英布到來,與項羽大打出手,劉邦怯弱回避,卻被項莊所擒。趙常原是英布敵人,英布感激項羽為他報仇和身手不凡,決定投靠他。