高小菊對丁香救她們出監獄表現感謝，丁香表現她最看不得藝人受委屈，青蓮讓小菊拜丁香為幹媽。鄭世昌聽了陳美娟的演唱，讓他想起了馬香瑤。陳美娟問馬香瑤是誰，鄭世昌將馬香瑤的情況告訴了她，陳美娟表現出義憤。真美子勾引了王局長。白長起以為從此可以擺脫真美子的糾纏，不虞真美子突然闖入，威脅白長起說，他沒有其它選擇，隻能和日本人繼續合作。
陳美娟排練，鄭世昌感覺總是不到位，王局長來看陳美娟...的排練，決定一周後《怒吼的鬆花江》恢複演出。青蓮練習唱《怒吼，的鬆花江》，高小菊請青蓮讚助她設計唱腔。青蓮和高小菊談起鄭世昌。高小菊早已感到她和世昌的兄妹關係不可能改變，而青蓮也不會改變主意。高小菊不明白青蓮為什麼不肯回到哥哥身邊，青蓮說有些事情是變不回來的。
在重新公演，的前一天，陳美娟主動留在戲院練習，在薄暮時邀請一直陪她的小馬去吃冰淇淋。陳美娟在冰淇淋店和左藤接上頭，在店門口，小馬和陳美娟遭到幾個流氓的突擊，小馬被流氓打昏，陳美娟被搶走。王局長來戲班駐地看望大家，沒見到美娟，感到很失望。
陳美娟失蹤的消息第二天就見報了。青蓮、高小菊看到報紙後趕了回來。青蓮重返舞台，使演出獲得成功。白長起安排夏三監視鄭世昌和青蓮，如果他們恢複關係，他要幹掉他們。在演出結束後的慶祝酒會上，青蓮對世昌很冷淡。鄭世昌蒙受著內心痛苦喝了很多酒，在醉夢中喊出對彩雲的深愛。
左藤見韶華戲班重新演出，給陳美娟安排了新的任務，要她幹掉王局長，嫁禍給戲班。陳美娟擔憂白長起脫離操縱，左藤認為阿標-的位子對白長起有足夠的吸引力。
陳濤從根據地執行任務回來，羅瑞英激動萬分撲進陳濤懷抱，百靈看了不禁湧起一絲難過。陳美娟奉命返回戲班，將自己弄成一副飽受摧殘的樣子。陳濤見到美娟的樣子，趕緊將她抱到床上，在替她檢查時，發現她-的鎖骨上有一顆紅痣，馬上愣住了。陳美娟告訴大家是王局長把她弄成這樣的，小馬一聽就衝了出去。徐海攔住了激動的小馬。陳濤不由想起他那被日本人搶走-的妹妹陳玲，那是在妹妹5歲的時候，他給妹妹洗澡，妹妹的鎖骨上長著同樣，的紅痣。