少林寺裏，小惠空和臉驚恐地跑來向方丈申報，師父，不好了，出事了!
原來，惠忍在掃除佛殿時，無意間抬頭發現，佛像的眼睛閉上了。惠石以為，自佛教傳入中原以來，還沒有聽說佛祖-的眼睛會閉上，門生們擔憂這是一個不祥的預兆。方丈夜不能寐，他隱隱感到，佛祖閉眼，與民間的苦難有關，戰亂已經迫近少林，從今往後，少林寺恐怕不得安寧了。
這一天，少林寺收到了一個江湖人士送來-的老君山武林大會的請帖。少林寺從來沒有加入過這樣的武林聚會，因為武林大會已經改變了性質，不再是以武會友，而是把武林切磋武功，的盛會，搞成了血淋淋，的戰場，結下了無數的仇怨。其所爭全是為了一把劍——越王寶劍。
這一次，方丈十分猶豫。四位護劍長老專門寫信來，言稱而今的江湖，亂賊四起，各色人等，為了號令江湖，都虎視眈眈地盯著越王寶劍，四位護劍長是少林寺的前輩，老年事已高，為了幸免更多...的血腥殘殺，他們希望少林寺能加入今年，的武林盛會，並奪得越王劍，一平天下江湖，穩定武林。思慮再三，方丈決定派門生前去奪劍，他告訴門生們，這一次，不但是功夫的較量，更是智慧和品德的較量。門生們領命而去。
行前，小娥給惠努縫了一雙鞋，惠努沒有接受，說，還是留給大師兄穿吧。惠努說完逃一般地離去，惠努此舉令小娥迷惑不解。惜月這一陣練方丈送給她-的少林秘籍，頗有心得，武功飛進，也決定到武林大會上一試身手。
惠石等門生在路上遇到了一個女子，叫蓮心，被人追殺，門生們出手相救，沒想到蓮心美貌絕倫，卻心狠手辣，是一個殺人不眨眼的女魔頭，這使門生們十分受驚，也初步認識了江湖的險惡和人的複雜。
為了殺人和複仇，蓮心練了邪功，一夜之間變得十分蒼老，她運用練出，的邪功殺了江湖人士白眉俠和鷹老大，還差一點殺掉了一直對他十分照顧的沒兄弟，惠石責問她，為什麼要這樣殺人?蓮心說出的話讓人震驚：
“不管我殺不殺人，他們都邑殺我。所以，我必須殺了他們!”