雷聲轟鳴，大雨傾盆。
這幾日，少室山北邊的天空每到薄暮時分，總是血紅的一片，直到深夜也不消逝，今天下雨，偏偏藏經閣漏雨，濕了經書，怕是有什麼不祥-的預感。惠櫞忙跑去向方丈申報。果然，第二天，便有一群江湖人士來到山門前叫戰，言稱要與少林門生比試，若勝了，便要少林寺交出一個人來。江湖人士敗了一陣，臨走約定，明日再戰。看起來，這些人一時還沒有要離開的意思。
惠石與惠努出去化緣，路上也遇上了江湖人士的追殺。
惠櫞、惠忍、惠空等百思不解其解，少林寺並不曾與江湖人士結怨，那些人跑到少林寺到底要找誰呢?經過到江湖人士-的營地打探，才略知一點情況，原來，這裏的江湖人士都是迫不得已，幾天前，一個叫霸刀...的人和三個劍客給江湖人士下了毒，挾製他們來少林寺交手，一旦他們贏了，霸刀就會湧現，帶走他想要的人。惠櫞他們更感到奇怪，這個霸刀到底來少林寺要什麼人呢?他們找到師父，想問個究竟，慧可說，為師自有安排，傳下令去，明天早上緊閉山門，任何人不得應戰。
第二天，霸刀湧現在山門外，他對方丈說，他是奉了當今皇上之命，前來尋找魏國太子元覺。聞聽此言，門生們都吃了一驚!方丈說，魏國王子已經死了。霸刀說，我聽說他就藏在你們的少林寺。慧可說，他的的確確來過，然則來的時候已經死了。霸刀說，限你三天時間，交出魏國王子，否則的話，少林寺將有一場滅頂之害。霸刀說完，揚長而去。慧可正讓門生們關閉寺門，江湖人士抬著一個人湧現在寺外，原來，惠石與惠努化緣的路上，遇江湖人士南詔骨仙和雪地白狐的追殺，因南詔骨仙以人骨為兵器，極為殘酷，惠石廢了他...的武功，江湖人士前來算帳，說，少林寺為名門正派，沒想到卻幹些下流邪惡的事情，用凶狠狠毒，的手段害人!慧可聞知極為震怒，竟施以最重的處分，將惠石趕出少林寺。
惠石千般哀求卻無濟於事，隻得離寺，惠石出門以後，慧可轉身卻是滿眼淚水，鹹傷之情不能自製……