第二天，陳懷海收拾好累贅準備啟程打鬼子，通知穀三妹他要出趟遠門，穀三妹還幫陳懷海張羅行李。可陳懷海卻察覺了馬旅長的留言，聲稱昨晚與陳懷海講...的是玩笑話，他已經去前線打鬼子去了，這是他們軍人義不容辭的天職。
那爺如今的生活十分窘迫，被街上-的豬頭肉饞得直流口水，用計蒙騙了掌櫃，騙來了豬頭肉吃。幾個小叫花子聞訊而至，小跑過來求分一羹。那爺慈愛地看著他們，將他好不容易爭取來的豬頭肉給了這些無靠的孩子們，而他隻能把包肉的紙上,的一點油腥慰勞自己。
一天，酒館正準備關門時，來了一個自稱是馬旅長的手下，送來了馬旅長的帽子，告知馬旅長在前線打鬼子犧牲了，受他托付專程來老酒館找陳懷海。陳懷海強忍悲哀，讓三爺把馬旅長的帽子擺在桌子上，包馬旅長最愛的餃子，還有現榨的辣椒油，就著餃子一起呈上。陳懷海心裏特別自責，後悔自己當初激怒馬旅長上戰場拚掉了性命。
1940年，日本人村田一家人來到大連，埋怨受了日本政府-的鼓惑來到這裏，日本政府說是有大量的耕地可以耕種，結果他們差一點被凍死。穀三妹在陳懷海房間為他抖床單，陳懷海拿出自己房門-的鑰匙交給穀三妹，擔憂把鑰匙落到屋子裏，讓她拿著放心。聲明接過這把鑰匙就把這個家交給她了。穀三妹卻突然笑了起來，陳懷海一頭霧水，穀三妹笑話陳懷海臉都紅了，穀三妹一本正經地問陳懷海，自打她進了老酒館就沒問她-的身世。告訴他自己以前成過家，丈夫被鬼子打死了，受傷被俘三聲笑，屍首還被鬼子懸掛在城門上，陳懷海誇他是爺們，穀三妹從那時起也不唱戲了。穀三妹感謝上次陳懷海相救，掩護她縱火燒日本人倉庫的事實，那回要是沒有陳懷海，她不會活到今天。從那時起他就應該知道她是做什麼的。陳懷海這才知道拿走手雷和槍,的是她，穀三妹解釋說擔憂鬼子察覺才拿走的，怕連累了陳懷海。陳懷海提起馬旅長說若見到尋找那批軍火的人，就說沒浪費，全用在日本人身上。
穀三妹說最好還是各自過各自的，怕陳懷海和自己在一起會沒命。陳懷海說自己不怕，讓穀三妹就記住一句話，有什麼需要就喊一嗓子，能和穀三妹共赴生死是老天爺開眼。兩人歲數都不小了，還能一起若幹年，希望抓緊時間。穀三妹終於笑著接過鑰匙。
村田找到山東老酒館，可是不敢進，陳懷海察覺了他，趕緊請他進來，他不敢說話，指著燒刀子就要這個，什麼菜也不點，讓陳懷海倍感奇怪。村田聽著山東快書非常高興，很快喝醉了。也不知道什麼時候被弄到了家，村田嶽父察覺他喝...的不是日本的清酒，聲稱決不讓他以後再喝中國酒了，村田搪塞說會聽嶽父的話。
方先生在街上講著打鬼子的單口相聲，一名日本警察讓賀義堂為他翻譯相聲內容，賀義堂用中文勸方先生換個故事講，提醒他日本警察正看著他，可是方先生不怕，他就是要講打鬼子的故事。賀義堂想請他喝酒支走他，可是他堅決不走，日本警察非要賀義堂翻譯，賀義堂隻好慌稱說書-的內容是誇獎日本人，日本警察不相信這麼短...的翻譯是真實內容，一定還說了其它。賀義堂隻好慌稱說書的內容還有日本友善、仁慈、建立共榮等等，日本警察沒有相信，認為方先生講...的故事是在罵日本人，因為他隱約聽到其中有“死”和“鬼”這兩個單詞。賀義堂忍不住暗暗叫苦。