少林寺夥頭僧見張無忌勤力聘請他當臨時工,以應付屠獅大會的賓客。期間察覺到陳友諒形跡。是夜;張無忌跟隨陳友諒來到囚禁謝遜之地。
地牢;三神僧渡厄、渡劫及渡難圍著一地洞而坐,謝遜被囚於地洞內。張無忌現身欲求與義父一見,並將圓真(成昆)之陰謀揭露,渡厄將信將疑,張無忌唯有以武相比,三僧使出金剛伏魔圈困著他。此時成昆突然偷襲張無忌,得三僧相助脫險。張無忌見到謝遜,戰無數不堪數枚舉欷噓,謝遜指自己殺孽太重,著張無忌離開,不必救他。
張無忌回到農家後,明教高手業已抵達,商量之下決定送上明教拜帖,正式請見少林方丈。
少林寺掌門空聞以禮接待,並準許眾人見謝遜,所有人相會甚是感慨,謝遜再三強調不要救他。
端午前;各大門派掌門陸續抵達少林,屠獅大會隨即展開,各派共商以極刑處死謝遜,但其實大家正深謀如何得知屠龍刀下落,獲得寶刀才是與會-的目...的。
少林寺內多名高手突然失蹤,原來皆是成昆的陰謀,他更脅持掌門空聞對他言聽計從。