汝陽王府;汝陽王為平叛元亂賊,招聘四方武士,紹敏郡主趙敏首次出場,精湛的馬術與武藝表示文武全才。苦頭陀招募為王府武士。
雖大難不死,但張無忌卻被困山穀出不去,經過一段時間與穀內猿猴交為朋友。有次在猿猴的率領下察覺一隻死亡的白猿,並由白猿肚中獲得九陽真經,張無忌按經練習。
楊逍署理明教教務,為報紀曉芙之仇與峨眉派結怨。在這同時女兒楊不悔偶然救得一女小昭,基於同情他...的遭遇而收留她。其實;小昭有心混入明教,有所企圖。
一年後,張無忌練就九陽神功,身上寒毒盡袪,在猿猴的協助下走出幽穀。張無忌得嚐自由味道大樂,決定回武當,不經不覺走至西域之地紅梅山莊時不幸被獵犬咬傷昏迷,醒來身處紅梅山莊,被莊主之女朱九真的美貌吸引。