程慈航感覺有異樣，來到李麗蘭房間，發現霍蜜兒船上了牢服，放了李麗蘭，替她坐牢。程慈航趕緊追出來。李麗蘭躲在歐陽倩這裏，歐陽倩本想趁眾人不注意悄悄放走李麗蘭，正巧被程慈航撞見。為了不原形畢露自己...的身份，歐陽倩情急之下反手抓住了李麗蘭。
李麗蘭被重新投入監獄。霍蜜兒穿戴囚服到莫采石辦公室胡鬧，莫采石哭笑不得。程慈航得知霍蜜兒這麼做沒有受任何人指示。原來蜜兒是怕程慈航和這個女囚犯日久生情，才想到這麼一出。馬歇爾出訪南京，莫采石和霍然對安保工作深感壓力。
中田和宮本也得知馬歇爾要來南京的消息，兩人希望從馬歇爾身上找到五九檔案的線索。歐陽倩向程慈航坦白自己藏匿證據，的行為，程慈航認為偵破重點應該放在江湖人物身上。
宮本(劉振亮)找到哈金斯，要跟他合作。哈金斯沒當回事。程慈航冒充的周亢又遇上劉振亮，兩人寒暄。哈金斯知道程慈航在指示劉振亮，對劉振亮防備。劉振亮拉來小飛，和周亢一起商量美軍在國際飯鋪的駐防情況。莫采石放出口風，警告江湖上的人在馬歇爾來訪期間不要惹事，他安排國際飯鋪...的安保工作，力求安全。嚴達慶全權負責，他排斥程慈航介入守衛工作。歐陽倩準備趁程慈航最近不在廳裏的機會，救出李麗蘭。
周亢、劉振亮、小飛三人蹲守國際飯鋪，伺機下手。程慈航用打昏劉阿常的方式，幸免自己原形畢露。程慈航從小飛這裏得知斷指在城南雜貨鋪。劉振亮船上國軍少校服，準備下手。
哈金斯的中國助手和江湖中人發生衝突，引起歐陽倩等的緊張。哈金斯收到馬太太-的信，約他今晚見麵。哈金斯把器械寄存在助手處，借穿了對方，的衣服。霍蜜兒在莫采石家下廚，討好大人。馬太太和哈金斯見麵，讓哈金斯表示更多合作的誠意，首先從設法救出李麗蘭開始。
霍蜜兒在莫采石家大倒苦水，說自己千辛萬苦搞到...的名單，程慈航轉手就給了歐陽。霍蜜兒說自己一定比歐陽倩對程慈航更好。化裝成周亢的程慈航期待小飛帶來斷指的消息，沒有去國際飯鋪。劉振亮混入國際飯鋪展開行動，脅迫服務員搞到了鑰匙。哈金斯赴約回來，敲門，王少尉不開門。小飛告訴周亢，斷指在雨花台附近的南浮屠根。他覺得周亢不錯，認他做年老。斷指也湧現在國際飯鋪，他認為美國人是他唯一...的救命稻草。他偶遇劉振亮，劉振亮看中他的身手，請他跟自己一起幹。程慈航給警局打電話，留言讓歐陽去南浮屠根去找斷指。程慈航自己也去那一帶進行了排查。他請求莫采石派人幫他去找人。
哈金斯請服務員開門，發現王少尉被殺死在床上。嚴達慶拒絕程慈航介入到這件事。