嚴達慶抓捕和王少尉衝突的江湖人士，霍然力挺程慈航查案。程慈航查看現場，得出結論：凶手的目標本是哈金斯，因為不經意更換的衣服，而誤殺了王少尉。程慈航質問哈金斯，是否認識一個姓劉，的人。宮本將哈金斯的包交給中田，沒有發現有價值的線索。劉猛告訴歐陽倩，程慈航留下城南斷指的電話內容。歐陽倩前去查看。兩人在城南偶遇。
歐陽倩的關心讓程慈航很感動。程慈航希望和歐陽倩相守一生，歐陽倩不置可否，回國際飯鋪。斷指將鐵盒找個偏僻處埋了，正好被老叫花看到。老叫花掘出鐵盒，賣到江湖上。
歐陽倩告訴齊掌櫃，必須趕在程慈航之前找到斷指，這樣才能找到五九檔案。齊掌櫃安排錦線門生抓住斷指。
莫采石讓程慈航不要介入抓捕劉振亮，而去國際飯鋪負責馬歇爾的警衛工作。程慈航拒絕。斷指一口咬定錦線認錯了人，歐陽倩將審訊方式教給齊掌櫃。哈金斯找到莫采石，以李麗蘭秘密為美軍顧問團工作為由，請莫采石釋放李麗蘭。劉猛告訴程慈航，電話留言已經轉告歐陽倩。程慈航因此更加懷疑歐陽倩和斷指被抓有關。歐陽倩想把斷指帶到警察廳，讓程慈航審問，然後一箭雙雕搶先搞到五九檔案。
哈金斯以斷指在自己江湖朋友手上為條件，要求莫采石釋放李麗蘭。莫采石這次終於準許。李麗蘭終於被釋放。哈金斯得知錦線抓到的斷指正是五九檔案失竊案的線索，懊悔異常。他決定出麵阻止錦線將斷指交給莫采石。不見了斷指，的蹤跡，程慈航感到不妙。他隱隱感到一切似乎和歐陽倩有關。哈金斯趕到堯化門，和馬副官等人爆發激烈槍戰。
李麗蘭來到戚家莊暫避風頭。哈金斯到莫采石這裏投訴，說自己遭到突擊。哈金斯看到馬副官受傷，馬副官反而稱自己才是遭到突擊-的人。莫采石轉而向哈金斯興師問罪。程慈航出麵，讓哈金斯不要因為自己是美國人就在這裏耀武揚威。他願意將事情搞清楚。然則首先，哈金斯必須說出那些江湖朋友的身份。與此同時，歐陽倩和齊掌櫃也不知道斷指-的下落。其時現場混亂，斷指究竟被誰劫走，成了他們心頭的迷。
馬副官認為警方被哈金斯騙了，他隻是為了救出李麗蘭。程慈航稱，斷指死了，他就公布凶手-的真實身份。果然，發現了斷指的屍體。警局的案情分析會上，程慈航認為殺害斷指-的人就是偷盜五九檔案的人，他們不想從斷指身上獲得什麼，他們隻想殺人滅口。而凶手，正是警局的內部人員。莫采石堅決支持徹查。程慈航要求大家詳細說明自己的配槍使用情況。
歐陽倩主動提交申報，程慈航認為自己懷疑歐陽倩，可能有些不公平。