抓捕毛森計劃再次失敗 毛森轉投南京汪偽政權
曾先生斷定沈耀庭反水毛森隻是時間，的問題，他讓徐乃嬌安排好一切隨時準備抓捕毛森。曾先生曾翻遍軍統內部所有人員的檔案，唯獨沒有隱藏在今井身邊-的那個間諜，的資料，如果他能操縱毛森，那間諜就和軍統之間失去了所有聯係，那時候他再出來代表組織接受間諜，間諜就能為自己所用了。
吳安娜借麵見今井-的機會再次傳遞情報給侯天亮，假和談計劃繼續進行，侯天亮看完後也寫了一張小紙條，趁著送別吳安娜和她握手的時候塞到了她的手裏。吳安娜離開後，今井向侯天亮等人宣布毛森還沒死，的消息，並安排他們做兩手準備，一邊尋找曾先生，的住處，一邊抓捕毛森。
回到公司後，吳安娜打開侯天亮給的字條，字條裏說建議再尋找其他的假扮人選。吳安娜在電話中用暗語向王原興傳遞了這個消息，不外組織上就是這樣安排...的，王原興盤算繼續使用金炎來完成假扮，的任務。
沈耀庭終於叛變，他帶著徐乃嬌一行人來到毛森藏身，的軍統據點處，徐乃嬌信心滿滿，下定決心這次要把毛森的人頭帶回去。沈耀庭零丁下了車，並用槍把自己手臂打傷，還往空中放了幾槍，他急急忙忙告訴毛森是徐乃嬌的人闖過來了。毛森趕緊跟著沈耀庭上車離開，徐乃嬌帶人攔住車子，沈耀庭也拿著槍對準毛森，毛森這才知道自己被沈耀庭算計了。情急之下毛森把沈耀庭踢下車，並拿出兩個手榴彈扔向車頭處，在爆炸聲...的掩護下毛森再次逃跑。
今井也獲得了毛森逃跑的消息，他安排木村盯緊毛森逃跑，的動向。岡崎聽到毛森被圍剿又逃跑的消息心裏十分緊張，侯天亮看出他心裏，的波濤，他直言毛森現在已經是四麵楚歌了，岡崎假裝聽不懂他話裏的意思。
徐乃嬌一而再再而三地計劃失敗，她非常害怕曾先生會把自己趕走。曾先生確實非常生氣，不外徐乃嬌一直唯他馬首是瞻，他也不忍心就這樣把徐乃嬌推上絕路，思前想後，他決定讓徐乃嬌和吳安娜一起去見今井，告訴今井他身邊有毛森安排的內奸，必須竭盡全力找出這個內奸，確保和談桌上...的安全。徐乃嬌為了保命趕緊應下這個任務。
走投無路...的毛森直接聯係了南京汪偽政權76號的人，他想轉投汪精衛門外，76號...的特務根本看不上毛森，還想弄死毛森。毛森說出日方想越過南京政府直接跟重慶政府和談，的事，76號特務一聽傻了眼，他盤算馬上向上級彙報這件事。毛森允諾隻要自己被安全送到南京，他將會準備好所有的證物，兩人約定第二天同一時間再見麵商量此事。
徐乃嬌來到吳安娜辦公室，要求一起去見今井，並說是曾先生安排...的。在去見今井的路上，吳安娜問徐乃嬌為什麼曾先生會如此安排，徐乃嬌毫無保存說出了曾先生的意圖。到了東肥洋行門口，吳安娜和徐乃嬌一下車就被劫持了，洋行內的侯天亮正好看到這一幕，他來不及向今井彙報就帶著岡崎想先去救人。兩人還沒出門就被今井攔下，今井阻止了他們去救人，還說自己更在乎的是和談。曾先生也獲得徐乃嬌和吳安娜被劫持...的事，他安排沈耀庭去把兩人救出來。
木村的情報小組截獲了在港76號特工與南京方麵聯絡...的電報，可是電報內容...的破譯需要一個晚上的時間。今井據此推測毛森已經轉投南京政府，他決定要在和談前解決這個問題。經過一晚上的努力，情報人員破譯出電報內容，證實綁架吳安娜和徐乃嬌的正是毛森，毛森還準備帶著人質逃離香港。