麗娜仲良重返上海 謝乃恩派人監視仲良
蘇麗娜與徐仲良回到了上海，謝乃恩消息靈通，派人四處打探徐仲良...的下落。
徐仲良神龍見首不見尾，回到上海之後一直難覓蹤影。謝乃恩猜到徐仲良一定會去祭拜秀芬，於是派出手下人蹲守在埋葬秀芬的墳地附近。果不其然，徐仲良不久之後現身墓地，給秀芬，的墳頭插上了菊花，緬懷死了三年的秀芬。謝乃恩趕了過來，與徐仲良敘舊。蘇麗娜藏在草叢裏麵，端著一把狙擊槍瞄準謝乃恩，隻要謝乃恩有異常的舉動，她就扣動扳機。
謝乃恩提出與徐仲良繼續合作抗日，尋找三年前下落不明的漢奸名單。三年以來，國共兩黨包含日方都在尋找漢奸名單。徐仲良同意與謝乃恩合作，他隻是表麵與謝乃恩友好，他知道謝乃恩提出合作別有用意。徐仲良回到蘇麗娜身邊，提起與謝乃恩合作-的事情，他知道自己又成了謝乃恩利用的對象。正如他推測的一樣，謝乃恩返回住處，吩咐手下人每天二十四小時監視徐仲良。
徐仲良為蘇麗娜租了一間房子，蘇麗娜回到住處外麵，看到門上...的記號，意識到自己已經落入日方的監視中，趕緊轉身就走。徐仲良得知蘇麗娜被跟蹤，懊惱萬分自責做事粗心大意，決定重新為蘇麗娜租一間房子。
宮本時刻監視上海市的所有可疑跡象，一個手下稱目睹一個漂亮年輕-的女人租房子，宮素心中一動，猜到手下人說的是蘇麗娜，於是拿出一張蘇麗娜的相片給手下辯認，手下看了一眼相片，確定之前見過的漂亮女人就是蘇麗娜。蘇麗娜現身上海，徐仲良十之八九伴其同行，宮本吩咐手下人繼續跟蹤蘇麗娜，借蘇麗娜順藤摸瓜揪出徐仲良。
美軍對日本本土投入炸彈，日本的不敗神話破滅，但侵略中國的日軍還在病篤掙紮，宮本下定決心鬥贏謝乃恩，就算侵略戰爭輸了，他也想跟謝乃恩見個高低。
徐仲良發現自己經常被幾個黑衣人跟蹤，他猜到黑衣人...的上級是謝乃恩，於是不動聲色與黑衣人玩貓追老鼠的遊戲。幾個黑衣人跟著徐仲良來到一條胡同外麵，謝乃恩隨後而至，喚退了幾個黑衣人，胡同盡頭是絕路，他不希望手下把徐仲良往死裏逼，而是放長線釣大魚依靠徐仲良獵取更多情報。
