一九二六年十二月的廣州，周恩來鄧穎超和周文庸陳鐵軍一起歡送會宋慶齡北上。周恩來擔憂宋慶齡這次北上,的安全，但宋慶齡讓他不消擔憂，她希望鄧穎超順利生下孩子，祝周文雍和陳鐵軍早日完婚，她希望著在革命的首都武漢等他們。
周恩來要去上海任組織部秘書，鄧穎超暫時留下。走前，兩人依依惜別，周恩來希望寶寶是個男孩，這樣可以無憂無慮地幹革命。鄧穎超嗔怪著說，如果照對方的想法，自己豈不成了革命的拖累。周恩來一聽，意識到自己說錯了，趕緊說，生男生女都高興。
周文雍在送別周恩來-的路上，向周恩來表達了自己的焦慮，對方一走，作為革命大本營的廣州該怎麼辦。周恩來也知道廣州革命形勢複雜，因為國民黨各個派別都是帶著私心來的，一旦革命成功，就會拉開爭權奪利的序幕。
周恩來走後，鄧穎超和媽媽的生活陷入困頓，幸虧文白先生托陳賡先生及時送來錢才平安度過。馬上快過年了，文庸和鐵軍給她們送來鮮花和橘子，還給腹中-的寶寶送來玩具手槍，鄧穎超和媽媽欣喜不已。
上海工人舉行聲勢浩大的第三次武裝起義，廣州也陷入白色恐懼之中。國民黨反動派來中山大學抓捕共產黨，陳鐵軍成功地把敵人引開，幸免了我黨同誌的傷亡。
在德國教會醫院，鄧穎超經過三天三夜分娩的折磨，因孩子太大難產，剛出身的孩子沒多久就夭亡了。
周文雍來醫院給鄧穎超送來周恩來的信件和路費。鑒於廣州現在的恐懼局勢，周恩來希望鄧穎超和媽媽轉移到上海。文庸一走，鄧穎超和媽媽趕緊收拾器械。看到醫院周圍有軍警包圍，周文雍和陳鐵軍冒著生命危險，引開了在醫院-的敵人。鄧穎超和媽媽走出醫院，看到有警察盤問，非常鎮定，她重新返回病房，請王醫生把她和母親送到香港。王醫生讓她們先去鍋爐房回避一下，第二天再扮成護士和護工前往香港。
廣州拘捕了共黨兩千一百多人，白色恐怕籠罩著全城。在醫院的讚助下，鄧穎超得以順利脫身。在臨走前，鄧穎超宣誓一定要討回這筆筆血債。
蔣介石在上海發動了四一二大屠殺，成立了國民政府，並開始清黨運動。在國民黨的眼皮子底下，周恩來和李一氓，郭沫若冒著危險終於見麵了。對於國民黨,的罪行， 郭沫若義憤填膺，並寫下討蔣檄文。
根據報紙上-的暗號，周恩來來到延安街福客來旅店和鄧穎超成功見麵，周恩來這才得知自己的孩子沒有了。周恩來含淚勸慰鄧穎超說，不消擔憂，他們還年輕，還會有孩子的。鄧穎超痛苦地說道，醫生已經告訴自己，再也不能生孩子了。擦幹眼淚，周恩來和鄧穎超立誌，隻要革命有後，他們無後又何妨。
黨的五大已經結束了，盡管周恩來因忙於上海事務而缺席會議，但他依舊被選為中央委員和中央政治局委員。眼看武漢形勢急轉，日趨緊張，周恩來馬上收拾行李，決定趕赴武漢，主持黨內日常工作。李強匆匆趕過來告訴周恩來，汪精衛向我黨發難。周恩來意識到要出大事了，去武漢已經刻不容緩。隨後，鄧穎超和楊媽媽也安全地來到了武漢。