周恩來何嚐不想把這些烈士遺孤找到，即使能找到這些孩子，但把這些孩子安置到哪裏呢。現在上海局勢非常嚴峻，有十一個同誌又被捕了，白色恐懼籠罩著全城。中央已經做出決定，要進一步加強守衛工作。周恩來讓李強代自己去看望一下陳賡，就安全守衛方麵,的問題征求他的意見。
李強去了醫院撲了空，陳賡不見蹤影。轉而李強把這個消息告訴了周恩來，他們都非常緊張。正在一籌莫展之時，機智的陳賡卻穿戴國民黨的服裝，湧現在他們麵前。
在莫斯科舉行的中央委員 第六次會議上，周恩來和鄧穎超同誌被委以重任。會後，他們相繼回國，周恩來要獨自北上天津。天津是周恩來和鄧穎超...的第二故鄉，他們對這裏懷著特別...的感情。現在，天津已經釀成另一個血雨腥風的上海。
在天津，去往李先生家的路上，周恩來在路上遇到一對快餓死,的爺孫倆，他拿錢給了那孩子，救了他們一命。從車夫那裏得知， 天津當地-的共產黨領導高渤海投降了，按照此人提供的名單，抓走了很多共產黨人。
李先生是周恩來在天津的聯絡人，他曾是周恩來的的同窗好友，因家裏經濟失去來源，他不得不把親生兒子都賣了。周恩來得知後，痛心疾首，責備他不能因為革命賣了孩子。李先生其實這麼做事有苦衷的。孩子年幼，如果他和夫人被捕了，孩子怎麼辦，所以不得已做出賣孩子...的決定。這時，李先生的妻子進來告訴他們，敵人開著警車過來了。周恩來擦幹眼淚，和李先生及妻子緊緊擁抱在一起，宣誓隨時準備著為革命獻出一切。
一年後，周恩來 恢複了順直省委的工作，他又回到上海，和鄧穎超一起投入到血雨腥風的戰鬥中。
李克農不按慣例，突然找到聶榮臻。原來事出緊急，顧順章在武漢被捕，叛變了革命。事不宜遲，陳賡他們決定馬上把這個消息告訴周恩來，讓他馬上轉移。陳賡和老聶，李克農他們分頭行動，盡可能地通知到每一條線，最大水平上減少革命損失。
得知消息後，鄧穎超讓媽媽把船台上的花趕緊放回來，馬上轉移。
陳雲擔負助手，協助周恩來做好顧順章叛變後的工作。周恩來爭分奪秒，做出了應對方案，第一，銷毀黨-的絕密文件，第二，調離上海的同誌，迅速轉移，第三，廢止顧順章知道的一切秘密聯絡方式。為了順應形勢，周恩來必須改組特科，由陳雲，康生，潘漢年分別擔負各科科長
因顧順章...的指認，馬上要出獄的惲代英被敵人押赴刑場，鄧穎超在報紙上看到這則消息，正在悲哀之餘，周恩來終於安全回家了，他們緊緊擁抱在一起。
黨的危機沒有結束，顧順章曾任黨內的領導和特科負責人，他認識的人太多，所以周恩來決定，陳賡和王根英要一起撤離上海。為了安全起見，周恩來和陳賡，鄧穎超和根英分別會麵送行，並安排新的任務。陳賡和王根英下一步要去天津工作，但他們的兒子知非怎麼辦。