一九三八年秋,汪精衛加快了投靠日本人的行動,私下簽署了日華協議記錄等一係列賣國文件。蔣介石下令軍統實施刺殺漢奸,襲擊投降派...的“虎丘行動”。汪精衛秘書趙誌鵬因不滿汪精衛賣國求榮...的行經,攜帶大量絕密文件悄然出走。於是,圍繞趙誌鵬及其密件,軍統殺手、汪偽特務、日軍憲兵隊、特高課和中共特工等各方政治勢力,在蘇州展開生死較量。走馬上任的蘇州警察局總探長傅一飛,剛到蘇州城門口便初識正同日本人衝突的正清堂掌門秦鎮宗,傅沒法幫秦解圍。傅風流倜儻,在山塘街上二戲李探長,在山塘客棧三會軍統之花燕臨風。趙誌鵬因傷勢過重在鬱府不治身亡,他臨終前將大量絕密文件托付於鬱家掌門人。