正清堂阿根之妻被日軍殘殺,秦爺領眾人欲找日軍拚命,傅一飛獲信趕到正清堂,勸阻秦及眾人,幸免了上百人白白送死的悲劇。阿根提刀找日本人報仇,被夏醫生擊倒,押至憲兵隊。經傅一飛一番交涉,石原次郎提出交手定生死。次日,正清堂阿德三勝日本武士,石原次朗毀約放狼狗咬死阿德,秦鎮宗飛身淩空一拳,劈死狼狗,日本人凶相畢露,傅一飛軟硬兼施說動夏醫生釋放阿根,平息了一場惡鬥。夏醫生教訓石原次朗光靠槍炮製服不了中國人,還需文化攻心。他懷疑傅一飛是中共特工,專為“深山老妖”間諜網而來。夏又得知“深山老妖”這個秘密吳伯齋知道,他用盡心計欲使這個間諜網為日本人服務,同時命“灰鼠”盯緊傅一飛。