正當處決阿貴時,憲兵隊包抄秦府,說阿貴是朋友,不讓殺,欲帶回憲兵隊。阿貴正義凜然;我已錯了一回,決不再錯第二回,要人沒有,要命拿去!說完一頭撞向棺木。傅一飛、燕臨風到阿貴墓地祭奠,為尋密件下落,傅一飛決定帶燕臨風去探明一個秘密。深夜,傅一飛帶燕臨風到枯井附近埋伏,發明了秘密,傅要求燕臨風顧全大局,堅持民族利益,不到萬不得已不要打草驚蛇。夏醫生千方百計要獲得“聖賢老子圖”,在吳伯齋身上施計無效,便找來李管家,引誘他竊出寶圖,被李管家拒絕。子謙在橋頭喝悶酒,有三朋勸子謙順應日本人,被子謙撞入河中。子謙到夏府找夏月,被太田壽男毒打,傅一飛路過相救,一腳將日寇踢翻在地,李探長從夏府出來勸架。燕臨風到傅一飛住處追問其姐臨嵐之死實情。一飛正欲告之真相,窗外傳來秘密交通員,的二胡聲,傅一飛急急離去。軍統定計進入醫院,行刺吳伯齋,撤離時燕臨風被困,傅一飛解圍。太湖邊,傅向燕講述了他與其姐臨嵐相愛生離死其餘事實真相,燕臨風撲入傅一飛懷中,痛哭不已。