為免子墨單相思癡情,傅一飛有意冷落子墨,李探長趁虛而入,子墨因而感恩李探長。有三朋賭輸,叫小翠接客低債,小翠不勘受辱,飲水銀自盡,臨死前找到夏月,為鬱子謙洗清了“裸照”冤情。中共特情部分來電指示:“深山老妖”已開始活動,而知情者可能隻有汪精衛和吳伯齋,故吳臨時不克不及被軍統誅殺。為維護國共合作,一致抗日,要主動與軍統聯手對於日本人和漢奸。秦爺因阿德身亡,請家法自責,其真正目的是要奪回寶圖。師爺設計,眾兄弟深夜潛入吳府盜圖,因不見寶圖蹤跡,他們將吳伯齋捉至秦府,秘密關押。梅玲又接上級密令,限十天內查清趙誌鵬和密件下落,否則軍法處理。傅一飛得知吳伯齋失蹤,心急如焚,四處探聽其行蹤。特高課派有三朋探聽吳伯齋下落,被阿強的假消息戲弄了一番。