正當鬱子謙欲啟鎖開門時,被鬱老爺在身後喝住,滿腹怨恨...的子謙無臉說出真相。為了獲得鬱府秘密,夏醫生暗下將夏月接抵家中,告其身世:為獵取蘇繡絕技,十八年前是他把才滿周歲...的夏月謊說成是中國孤兒,寄養在鬱府。現夏月技已學成,欲認親接回,但被夏月回絕。此時夏醫生亮出子謙裸照,夏月信以為真,痛苦地離開鬱府,來到夏醫生身邊。傅一飛、燕臨風在鬱府周圍觀察事態變更,有三朋耍賴,以鬱老爺私生子名義到鬱府認親,事先布置的日巡邏憲兵借機衝進鬱府,進行搜查。緊要關頭,傅一飛從人群中閃出,使計強迫太田壽男押了有三朋撤出鬱府,化險為夷。燕臨風探得馬上出任偽省長...的吳伯齋攜帶大漢奸汪精衛夫人托辦的二幅宋代名畫從上海乘遊船到蘇州再取道去南京,即與軍統蘇州站長梅玲商定了“殺漢奸,奪文物”行動,不虞伏擊撲空。吳伯齋在日軍的掩護下已回到吳府。吳伯齋回蘇州的主要目-的也是追查趙誌鵬。突然,鬱府傳出噩耗,鬱老爺暴病身亡,並謝絕悼念!