山木向渡邊申報,龜田昨夜被人暗害,很有可能是燕子李三所為。此時,日本商會外,方俊生帶人前來要人,卻在門外和牛島-的軍隊產生爭吵,雙方火拚。牛島的軍隊不敵方俊生的北伐軍,最後隻好把陳宇等人交了出來。渡邊有意放走方俊生等人,為日後日軍動員進攻留下借口。陳宇和林副市長被帶走後,在街上遊街,引發庶民們的一致討伐。濟南城重新恢複到往日的平靜,李三和東方玉終於可以喘口氣,在大明湖畔享受一絲浪漫。然而好景不長,突然一聲炮響,揭開了濟南城又一波動蕩。日軍大舉進攻北伐軍駐地,而老王卻接到了來自上峰的命令,不克不及和日本人產生衝突,全軍退卻。迫於日本人的壓力,北伐軍不得不放走了陳宇等漢奸。深受襲擊的馬小宛在離開李三等人後,在街頭流蕩,碰到了牛島一雄,險些受到牛島...的淩辱。好在李三和東方玉...的及時湧現,打死了牛島。牛島的死,激怒了渡邊少將。渡邊限陳宇三日之內抓出李三,陳宇情急之下四處抓捕無辜庶民,欲逼李三現身。小七遇到了美子,見美子一臉驚恐,便帶著她一起回到李三...的住所。陳宇抓了一批無辜庶民,並放話出去,隻要李三一日不湧現,他陳宇就要殺一天的人。